股票简称：万科 A、万科 H 代 股票代码：000002、299903

公告编号：〈万〉2015-066









万科企业股份有限公司



深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心









万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）





主承销商/簿记管理人/债券受托管理人







广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座









2015 年 9 月 23 日

万科企业股份有限公司2015 年公司债券（第一期）发行公告







发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。









重 要提示





1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“万

科股份”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1915 号”文核准向合格

投资者公开发行面值总额不超过人民币 90 亿元的公司债券。



2、本期债券简称“15 万科 01”，债券代码为 112285，发行规模为人民币

50 亿元，每张面值为 100 元，共计 5,000 万张，发行价格为 100 元/张。



3、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券发

行前，发行人截至 2015 年 6 月末的净资产为 1,178.00 亿元（截至 2015 年 6 月

30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）。本期债券发行前，发行人最

近三个会计年度实现的年均可分配利润为 144.72 亿元（2012 年-2014 年度经审

计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一

年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。发行人在本

次发行前的财务指标符合相关规定。



4、发行人截至 2015 年 6 月末合并财务报表资产负债率为 78.06%（截至

2015 年 6 月 30 日未经审计的合并财务报表数据计算），母公司财务报表资产负

债率为 70.92%（截至 2015 年 6 月 30 日未经审计的母公司财务报表数据计算）。



5、本期债券无担保。



6、本期债券为 5 年期品种。



7、本期债券票面利率询价区间为 3.30%-4.10%，票面利率由发行人和簿记

管理人通过市场询价协商确定。



发行人和簿记管理人将于 2015 年 9 月 24 日（T-1 日）向网下投资者进行



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利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2015 年 9

月 25 日 （ T 日 ） 在 《 证 券 时 报 》 等 信 息 披 露 媒 体 、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债

券的最终票面利率，敬请投资者关注。



8、本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符

合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相

关规定执行。



9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下

简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立

合格A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿

记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具

体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。



10、网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A

股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网

下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额

为500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍。



11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会

的有关规定，并自行承担相应的法律责任。



12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。



13、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，

并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简

称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件，但

本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现

重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所

同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期







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债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风

险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其它交易

场所上市。



14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《万科企业股份有

限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已

刊登在2015年9月23日的《证券时报》等信息披露媒体上。有关本次发行的相关

资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）查询。



15、本期债券仅面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行，公众投资者不得

参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管