京山轻机 000821 公告







证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015-53



湖北京山轻工机械股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要内容提示：公司使用募集资金置换预先已投入募资资金投资项目的自筹

资金金额 804.00 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。



湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）于 2015



年 8 月 28 日召开的八届十六次董事会会议、八届十六次监事会会议审议通过了



《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，现将具体情况



公告如下：



一、募集资金基本情况



公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金已于 2014 年 12 月 30 日



获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，中国证监会于 2015 年



3 月 19 日出具《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购



买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]420 号），其中核准公司非公开



发行不超过 36,855,036 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。



公司于 2015 年 4 月向京山京源科技投资有限公司（简称“京源科技”）非公



开发行股份合计 36,855,036 股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.07 元，募集资



金总额 150,000,000.00 元，扣除尚未支付的保荐承销费用后 5,400,000.00 元后，



募集资金净额 144,600,000.00 元。



以上募集资金已由公司保荐机构天风证券股份有限公司于 2015 年 4 月 10



日汇入公司开立的募集资金专户。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对前



述募集资金实收情况进行了审验，并出具了勤信验字[2015]第 1029 号《验资报



告》。



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 京山轻机 000821公告







公司及保荐机构、独立财务顾问天风证券股份有限公司于 2015 年 4 月与湖



北京山农村商业银行股份有限公司文峰支行签订了《募集资金专户存储三方监管



协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。



二、承诺募集资金投资项目情况



公司本次非公开发行股票募集资金将投入：

序号项目名称投资额（万元） 募集资金投入额（万元）

1 支付现金对价 6,075.00 6,075.00

2 中介费用及其他相关费用 1,504.00 1,500.00

3 补充流动资金 7,425.00 7,425.00

合计 15,004.00 15,000.00





上述募集资金总额为尚未扣除未支付的保荐承销费用的实际募集资金总额。



本次配套资金不能满足上述项目资金需求量的部分由上市公司自筹解决。



三、自筹资金预先投入募投项目情况



根据上市公司与各中介机构签署的相关协议，在本次募集资金到账前，公司



以自筹资金预先支付中介机构相关中介费用。截至 2015 年 4 月 10 日，本公司以



自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

预先自筹资金拟置换资金占

序投资总额 募集资金拟投入 拟置换金

项目名称 投入金额募集资金拟投

号（万元） 金额（万元）额（万元）

（万元）入金额比例

支付财务顾问 及保荐承

11,200.00 1,200.00 660.00660.00 55.00%

销费用



2 支付律师事务所费用 60.00 60.00 60.00 60.00100.00%



3支付评估机构评估费用34.00 34.00 20.00 20.0058.82%



4支付审计机构审计费用94.00 94.00 64.00 64.0068.09%

合计