非公开发行 A 股股票预案（修订稿）







A股代码：000875 A股简称：吉电股份









吉林电力股份有限公司

JILIN POWER SHARE CO., LTD

（注册地址：吉林省长春市人民大街 9699 号）









非公开发行A股股票预案

（修订稿）









二〇一五年八月

非公开发行 A 股股票预案（修订稿）





公司声明



公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。



本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声

明均属不实陈述。



投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。



本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项

的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事

项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。









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 非公开发行 A 股股票预案（修订稿）



特别提示



1、本次非公开发行A股股票相关事项已获得2015年6月4日公司第六届董事

会第三十八次会议审议通过，并公告了《吉林电力股份有限公司非公开发行A股

股票预案》。公司根据最新情况对本次非公开发行A股股票方案进行了调整，募

集资金项目中补充流动资金规模减少为10亿元，本次非公开发行股票拟募集资金

总额变更为“不超过383,993万元”，本次非公开发行A股股票的数量不超过40,125

万股。鉴于上述方案调整、本次非公开发行拟收购资产的审计评估工作已经完成，

2015年8月27日公司第六届董事会第四十三次会议就本次非公开发行股票的有关

事项进行了审议并对前述预案进行了补充与完善，形成了《吉林电力股份有限公

司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本预案已经公司第六届董事会第四十

三次会议审议通过。本次非公开发行已取得国务院国有资产监督管理委员会批

准。



2、本次发行对象为包括本公司的控股股东吉林省能源交通总公司及关联方

中国电能成套设备有限公司在内的不超过十家特定对象。具体发行对象将在取得

发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。所有

发行对象以现金认购本次发行的股份。



3、本次非公开发行股票数量不超过40,125万股，吉林省能源交通总公司认

购不低于本次非公开发行股票总额的25.58%，中国电能成套设备有限公司认购不

低于本次非公开发行股票总额的1.14%。



本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十八次会议决议公告日。发

行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即

发行价格不低于9.57元/股，且不得低于相关现行有效的并适用的中国法律法规及

相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购价格的规定。



本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过383,993万元，部分用于安徽南

谯常山风电场项目、青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程、吉林长岭腰井子风

电场二期工程、吉林长岭三十号风电场二期工程、河南省辉县市南旋风风电场工

程、收购三塘湖99MW风电并网发电项目以及收购陕西定边150MW并网光伏发

电项目，其他用于补充流动资金。



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 非公开发行 A 股股票预案（修订稿）



4、吉林省能源交通总公司、中国电能成套设备有限公司认购的本次非公开

发行的股票自上市之日起36个月内不得转让，其余不超过8名特定投资者认购的

本次非公开发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。



5、本次非公开发行尚待公司股东大会批准。



6、本次非公开发行尚待中国证券监督管理委员会核准。









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目录



释 义............................................................................................................................ 7

第一节本次非公开发行 A 股股票方案概要 .......................................................... 9

一、发行人基本情况............................................................................................. 9

二、本次非公开发行的背景和目的..................................................................... 9

三、本次非公开发行方案概要........................................................................... 11

四、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 13

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化..........