股票简称：新兴铸管 股票代码：000778公告编号：2015-52



新兴铸管股份有限公司

关于子公司发行中期票据的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。





为了促进子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称“芜湖新兴”）的健康发展，

优化债务结构，公司同意芜湖新兴发行中期票据，注册总额度 25 亿元，第一期计划发

行 10 亿元。发行方案如下：



1、中期票据名称：芜湖新兴铸管有限责任公司 2015 年度第一期中期票据。

2、发行人：芜湖新兴铸管有限责任公司

3、待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，公司待偿还的债务融

资工具及其他债券余额为 0。

4、注册总额度：人民币贰拾伍亿元（￥2,500,000,000.00 元）

5、本期发行金额：人民币壹拾亿元（￥1,000,000,000.00 元）

6、中期票据期限：五年，年度计息天数：365 天

7、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100 元）

8、中期票据票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利率

根据簿记建档、集中配售的结果确定。

9、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除

外）

10、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的

方式在全国银行间债券市场公开发行

11、簿记管理人：由中国农业银行股份有限公司担任

12、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据

13、兑付方式：本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管

部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期中期票据的兑付按照中国人民银行的规

定，由中央结算公司代理完成兑付工作。





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14、还本付息方式：到期一次还本付息

15、担保情况：本期中期票据不设担保

16、托管机构：由上海清算所担任

17、本期中期票据主要用于补充流动性资金，优化公司融资结构，降低融资成本。

18、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权

决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数

量、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。

19、公司董事会授权芜湖新兴总经理和总经理授权的其他人在公司发行本次中期票

据的过程中、有权签署必要文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募

集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

本次发行中期票据事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场

交易商协会的注册，以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。





特此公告









新兴铸管股份有限公司董事会



2015 年 8 月 25 日









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