证券代码：000976证券简称：*ST 春晖









广东开平春晖股份有限公司





非公开发行 A 股股票募集资金运用可

行性分析报告

（二次修订稿）









二〇一五年八月

广东开平春晖股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告









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释义

在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：



一般释义

简称 含义

发行人/春晖股份/

公司/本公司/上市 指广东开平春晖股份有限公司（股票代码：000976）

公司

Tong Dai Control (HongKong) Limited，直接持有青岛亚通达

标的公司/目标公

指铁路设备有限公司 100%的股权和 King Horn Development

司/香港通达

Limited 100%的股权

标的资产 指香港通达 100%的股权

亚通达设备 指青岛亚通达铁路设备有限公司，香港通达全资子公司

亚通达制造 指青岛亚通达铁路设备制造有限公司，亚通达设备全资子公司

King Horn Development Limited（中文名称：景航发展有限

景航发展 指

公司），香港通达全资子公司

交易对方/通达集Tong Dai Group Limited（注册于 BVI），持有香港通达 100%

指

团 的股权

Nano Resources Limited（注册于 BVI），持有通达集团 100%

Nano Resources 指

的股权

Yong Yu Holding Limited（注册于 BVI），原持有通达集团

Yong Yu Holding

指100%的股权，2012 年 11 月将其持有的通达集团的股权转让

Limited

给 Nano Resources

Gold Seal Resources Limited（注册于 BVI），持有 Nano

Gold Seal指

Resources60%的股权

AscendentAscendent Rail-tech (Cayman) Limited ， 持 有 Nano

指

Rail-techResources40%的股权

Consen Consen Investments Holding INC（注册于 BVI），持有 Gold

指

InvestmentsSeal100%的股权

中国南车 指中国南车股份有限公司，国内主要整车制造商之一

南车四方 指南车青岛四方机车车辆股份有限公司

中国北车 指中国北车股份有限公司，国内主要整车制造商之一

南北车 指中国南车和中国北车

BVI指BRITISH VIRGIN ISLANDS，英属维尔京群岛

本次发行/本次非广东开平春晖股份有限公司向认购对象非公开发行 A 股股

指

公开发行 票的行为

本次交易/本次收广 东 开 平 春 晖 股 份 有 限 公 司 购 买 Tong Dai Control

指

购 (HongKong) Limited100%的股权



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《广东开平春晖股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资

本报告 指

金运用可行性分析报告》

香港胡关李罗律师行于 2015 年 1 月 5 日出具的香港法律意

香港法律意见函 指

见函

交易基准日/审计

基准日/评估基准指2014 年 12 月 31 日

日/基准日

董事会 指广东开平春晖股份有限公司董事会

公司章程 指广东开平春晖股份有限公司公司章程

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

发改委