中信建投证券股份有限公司关于

江苏华西村股份有限公司非公开发行股票

上市保荐书





深圳证券交易所：





经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华西

村股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1657 号）核准，江苏

华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”、“发行人”、“公司”）向 5

家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）13,800 万股，发行价格为 4.35

元/股（以下称“本次发行”），募集资金总额为 60,030 万元。中信建投证券股份

有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）为华西股份本次发行的保荐

机构。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券

交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，中信建投认为本次发行完成后华

西股份仍具备股票上市条件，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有

关情况报告如下：



一、发行人基本情况



（一）发行人概况



中文名称：江苏华西村股份有限公司

英文名称：Jiangsu Huaxicun Co., Ltd.

注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村

办公地址：江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼

上市日期：1999 年 8 月 10 日

股票简称：华西股份

股票代码：000936

股票上市交易所：深圳证券交易所





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 法定代表人：孙云丰

发行前注册资本：748,012,887 元

企业法人营业执照注册号：320200000014653

本次证券发行类型：上市公司非公开发行股票



（二）最近三年及一期主要财务数据



1、合并资产负债表主要数据

单位：元



项目2015-6-302014-12-31 2013-12-31 2012-12-31



流动资产 1,445,972,919.96 1,508,817,211.021,289,051,030.52 1,335,273,797.03

固定资产386,186,931.45419,965,000.85 488,191,494.47 558,674,068.49

资产总计 3,444,299,623.95 3,478,172,793.102,854,925,037.49 2,974,054,915.45

流动负债879,786,190.95942,657,332.77 829,726,318.31 916,273,703.62

非流动负债167,046,226.24172,652,452.7354,305,112.2272,777,440.50

负债合计 1,046,832,417.19 1,115,309,785.50 884,031,430.53 989,051,144.12

股东权益 2,397,467,206.76 2,362,863,007.601,970,893,606.96 1,985,003,771.33

其中：归属于

母公司股东 2,225,621,126.43 2,205,074,155.731,823,312,024.98 1,850,685,729.96

权益合计





2、合并利润表主要数据



单位：元



项目2015 年 1-6 月2014 年度2013 年度2012 年度



营业收入 1,113,206,429.622,066,223,016.15 2,213,510,325.97 2,650,851,365.29

营业成本 1,018,567,888.621,934,323,979.75 2,118,668,709.58 2,503,525,896.31

营业利润78,352,547.31 73,349,366.0160,289,853.26181,524,655.12

利润总额79,483,825.47 74,507,145.3261,780,839.49186,211,870.04

净利润70,561,448.24 66,516,061.4158,080,838.40156,463,904.52

其中：归属于母

公司所有者的净65,972,491.31 56,308,791.5244,817,297.79138,475,815.76

利润





3、合并现金流量表主要数据



单位：元



项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度2013 年度2012 年度



经营活动现金净流量-106,613,927.37 -183,186,75