证券代码：000038 证券简称：深大通 上市地点：深圳证券交易所









深圳大通实业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）摘要

修订稿



交易对方 姓名/名称住所/通讯地址

曹林芳 北京市朝阳区广渠路 28 号院珠江帝景

李勇北京市朝阳区光熙家园

莫清雅 北京市朝阳区朝阳北路万象新天

夏东明 浙江省杭州市上城区世纪坊

发行股份及支朱兰英 山东省青岛市市南区大尧二路

付现金购买资 罗承浙江省杭州市下城区小北门

产交易对方修涞贵 吉林省通化市东昌区东昌街健康委二组

蒋纪平 浙江省杭州市上城区延安路

华夏嘉源浙江省宁波市大榭开发区祥龙商住 2#楼 601 室-5

黄艳红 浙江省慈溪市横河镇西街居委剑南家园

龚莉蓉 浙江省杭州市西湖区城市心境

姜剑山东省青岛市崂山区香港东路

朱兰英 山东省青岛市市南区大尧二路

募集配套资金邓建宇 北京市东城区方家胡同 53 号院

特定对象张锦军 浙江省杭州市西湖区恩济花苑

和泰兴业湖北省孝昌县周巷镇石龙大道 89 号

华安资产中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 633 室









独立财务顾问







二〇一五年八月

深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要









公司声明



本公司及董事会全体成员保证本重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、

准确、完整，对重大资产重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏承担个别和连带的法律责任。



本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书

及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。



本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方曹林芳、李勇、莫清雅、夏东

明、朱兰英、罗承、修涞贵、蒋纪平、华夏嘉源、黄艳红、龚莉蓉，配套融资认

购方姜剑、朱兰英、邓建宇、张锦军、和泰兴业、华安资产保证其为本次交易所

提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项

所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实

质性判断或保证。



本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益

的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会

计师或其他专业顾问。

深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要







目 录





公司声明............................................................... 2



目 录.................................................................. 3



释 义.................................................................. 5



第一章 重大事项提示................................................... 11



一、本次交易方案............................................ 11

二、本次发行股份的价格和数量 ............................... 13

三、股份锁定期 .............................................. 16

四、业绩承诺及补偿 ......................................... 19

五、对交易对方的奖励措施 ................................... 21

六、本次交易构成关联交易 ................................... 21

七、本次交易构成重大资产重组 ............................... 22

八、本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市 ..... 22

九、本次交易对上市公司的影响 ............................... 26

十、本次交易的决策过程 ..................................... 28

十一、相关承诺 .............................................. 29

十二、本次交易合同的生效条件 ............................... 33

十三、本次重组对中小投资者权益保护的 安排 ................... 33

十四、独立财务顾问的保荐机构资格 .........................