江苏四环生物股份有限公司

JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.,LTD.



（江苏省江阴市滨江开发区定山路十号）









2015年非公开发行股票预案









二〇一五年七月

 四环生物 2015 年非公开发行股票预案







公司声明



一、江苏四环生物股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准

确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；

因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的

声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的

实质性判断、确认、批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚

待取得有关审批机构的批准或核准。









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特别提示



1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第十三次会议审

议通过，尚需公司股东大会批准、中国证监会核准后生效。

2、本次非公开发行股票的发行对象为陈建国、陶永生、倪利锋、强雪忠、

申万宏源领航 9 号、中欧盛世景鑫 4 号、泰达宏利价值成长 234 号、齐鲁碧辰 5

号和昆山创投共九名特定对象，全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非

公开发行的股票。

3、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告

日（2015 年 7 月 31 日）。本次发行价格为 5.33 元/股，不低于定价基准日前 20

个交易日公司股票交易均价的 90%，即 5.33 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增

股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

4、本次非公开发行股票数量预计不超过 67,644.38 万股，最终发行数量由董

事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承

销商）协商确定。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派

息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量

将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 360,544.5454 万元，扣除发行

费用后将用于投资生态园林工程项目以及收购用材林等公司股权（湖南盛丰

100%股权、广西洲际 100%股权和江西高峰 65%股权）。

6、本次所有发行对象认购的股票限售期为三十六个月，限售期自本次非公

开发行股票发行结束之日起开始计算。

7、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，

也不会导致本公司的控股股东和实际控制人状况发生变化。

8、本次非公开发行拟以募集资金用于投资生态园林工程项目以及收购用材

林等公司股权（湖南盛丰 100%股权、广西洲际 100%股权和江西高峰 65%股权），

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条之规定：“上市公司按照经中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的发行证券文件披露的募



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集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用本办法。”因此

本次非公开发行不适用《上市公司重大资产重组管理办法》，本次发行不构成借

壳上市。

9、公司现有《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会于 2012 年 5

月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定。公

司现金分红政策的制定及执行情况等详细信息参见本预案“第六节 上市公司的

现金分红政策及相应的安排”。









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目录



公司声明........................................................................................................................ 1

特别提示........................................................................................................................ 2

目录................................................................................................................................ 4

释义................................................................................................................................ 6

第一节 本次非公开发行股票方案概要...................................................................... 8

一、发行人基本信息............................................................................................. 8

二、本次非公开发行的背景和目的................