北大医药股份有限公司

重大资产出售暨关联交易预案



（修订稿）









北京大学







100%







北大资产经营

有限公司





70% 13.8%







北大方正集团

有限公司





85.6%







北大医疗产业集

团有限公司







100%







西南合成医药集

其他股东11.62%

团有限公司





100%

28.58%

33.14%





北大医药股份 重庆磐泰工业发

59.8%

有限公司 展有限公司









100% 100%92.26% 66.86%





北大医药重庆大

重庆和生药业有 重庆西南合成制重庆方鑫精细化

新药业股份有限

限公司 药有限公司工有限公司

公司









二零一五年七月

公司声明



公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



与本次交易相关的审计、评估工作尚未正式完成，除特别说明外，本预案中

涉及的相关数据均未经审计、评估。经审计的财务数据、资产评估结果数据将在

《北大医药股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》中予以披露。公司及

董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。



本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于

本次重大资产重组相关事项所作出的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的

价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。



本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因交易引致的

投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的

股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。









1

重大事项提示



本次交易相关的审计、评估工作尚未正式完成，除特别说明外，本预案中

涉及标的资产的相关数据未经审计、评估，上市公司董事会及全体董事保证本

预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、

资产评估结果将在《北大医药股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》

中予以披露。



本部分所使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同含义。



一、本次交易方案简要介绍



公司拟将持有的重庆合成 100%股权、方鑫化工 66.86%股权、大新药业 92.26%

股权转让给合成集团，上述股权作价为 71,175.63 万元，合成集团以现金方式支

付对价；同时拟将重庆和生 100%股权转让给重庆磐泰，上述股权作价为 5,353.13

万元，重庆磐泰以现金方式支付对价。



本次重组的情况概要如下：



1、本次重组的交易对方为合成集团和重庆磐泰。



2、本次重组的标的资产为重庆合成 100%股权、方鑫化工 66.86%股权、大

新药业 92.26%股权及重庆和生 100%股权。



3、本次重组中交易标的预估值约为 76,528.76 万元，经交易双方初步协商，

交易标的定价为 76,528.76 万元。交易标的的最终交易价格以经教育部备案的评

估报告为基础，由交易双方协商确定。



4、本次重组完成后，本公司控股股东仍为合成集团，实际控制人仍为北京

大学。因此，本次重组不会导致本公司控