证券代码：000987证券简称：广州友谊 公告编号：2015-021





广州友谊集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报

对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”） 已向中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行 A 股股票

（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）的申请材料，目前正处

于中国证监会审核阶段，现根据相关审核要求，就本次非公开发行摊

薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响的假设前提

为:

1、假设本次发行于 2015 年 10 月 31 日前实施完毕，本次发行募

集资金总额 1,000,000.00 万元全额募足，不考虑发行费用等影响。

2、公司使用本次发行募集资金收购越秀金控 100%股权于 2015 年

10 月 31 日实施完毕，公司自 2015 年 11 月 1 日对越秀金控合并报表。

3、公司 2015 年归属于母公司股东净利润与 2014 年持平，为

26,268.71 万元。

4、公司 2014 年度利润分配方案（以总股本 358,958,107 股为基数，

拟向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），共 17,947.91 万元）

已经公司 2014 年度股东大会审议通过。公司 2014 年度利润分配已于

1

2015 年 5 月 29 日实施完毕，根据非公开发行预案中有关发行价格、

发行数量的除权除息规定，本次非公开发行的发行价格调整为 8.90 元

/股，发行数量调整为不超过 1,123,595,502 股。

基于以上假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要

财务指标的影响，具体情况如下：

2015 年度

项目2014 年度

本次发行前 本次发行后

1、基本假设

总股本（股） 358,958,1071,482,553,609 358,958,107

本期现金分红（万元） 17,947.91

本次发行募集资金总额（万元） 1,000,000.00

股东大会通过现金分红月份 2015 年 4 月

预计本次发行完成月份 2015 年 10 月

期初归属于上市公司股东的净资产（万元）217,373.59 209,052.78

期初归母净资

期初归母净

产 +2015 年 净

期末归属于上市公司股东的净资产（万元） 资产+2015 年217,373.59

利润+本次募集

净利润-分红

资金总额-分红

2、净利润增长假设

情景 1：假设 2015 年越秀金控净利润同比增长 30%，即 2015 年净利润为 77,238.31 万元，

上市公司净利润为 39,141.77 万元

基本每股收益（元） 0.73 0.72 0.73

归属于上市公司股东的每股净资产（元） 6.29 8.35 6.06

加权平均净资产收益率（%） 12.02%9.99% 12.32%

情景 2：假设 2015 年越秀金控净利润同比持平，即 2015 年净利润为 59,414.09 万元，上

市公司净利润为 36,171.06 万元

基本每股收益（元） 0.73 0.66 0.73

归属于上市公司股东的每股净资产（元） 6.29 8.33 6.06

加权平均净资产收益率（%） 12.02%9.27% 12.32%

情景 3：假设 2015 年越秀金控净利润同比下降 30%，即 2015 年净利润为 41,589.86 万元，

上市公司净利润为 33,200.36 万元

基本每股收益（元） 0.73 0.61 0.73

归属于上市公司股东的每股净资产（元） 6.29 8.31 6.06

加权平均净资产收益率（%） 12.02%8.54% 12.32%



注：表中“净利润”指归属于母公司股东的净利润。



关于测算的说明如下：