湾港航股份有限

深圳赤湾限公司 受托管理实务









简称：深赤 A、深

股票简赤湾 B 股票代 022、200022



债 券 简 称 ： 13 赤 湾 01 债券代 192









圳赤湾 航股份 限公司

深圳

Shenzzhen Chhiwan W Holdinggs Limiited



深圳赤湾石

（住所：中国深 8楼）









券受托 理事务

湾01公司债券

13赤湾务报告

（20114 年度





受托管理人

债券受







（ 深圳市福 益田路江苏 A 座 38-445 层）









一五年六

二零一

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重要声明



招商证券股份有限公司（简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源



于发行人对外公布的《深圳赤湾港航股份有限公司 2014 年年度报告》和《深圳赤湾



港航股份有限公司 2014 年度财务报表及审计报告》等相关公开信息披露文件、第三



方中介机构出具的专业意见以及发行人向招商证券提供的其他材料。招商证券对本



报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息



的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事



宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声



明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承



担任何责任。

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目录







第一章 本期公司债券摘要 .................................................. 1



第二章 发行人 2014 年度经营和财务情况 ...................................... 4



第三章 发行人募集资金使用情况 ............................................ 8



第四章 债券持有人会议召开的情况........................................... 9



第五章 本期公司债券跟踪评级情况.......................................... 10



第六章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 .......................... 11



第七章 本期公司债券本息偿付情况.......................................... 12



第八章 本期债券担保人资信情况 ........................................... 13



第九章 其他情况 ......................................................... 14

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第一章 本期公司债券摘要



一、核准文件及核准规模：



2011 年 11 月 24 日，深圳赤湾港航股份有限公司（简称“深赤湾”、“公司”



或“发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，核准文号为



证监许可[2011]1889 号，获准发行不超过人民币 10 亿元公司债券（简称“本次债券”）。



本次债券分两期发行，深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（简



称“本期债券”）为第二期发行，发行规模 5 亿元。



二、债券名称：深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）。



三、债券简称及代码：13 赤湾 01，112192。



四、发行规模：人民币 5 亿元。



五、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值平价发行。



六、债券期限：5 年（附第 3 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上



调票面利率选择权）。



七、债券利率：5.60%。



八、还本付息的期限和方式：



起息日：2013年10月18日为本期公司债券的起息日，即公司债券的发行首日。



付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的10月18日。若发行人在第3

年末行使赎回权，则本期债券前2年的付息日为2014至2015年每年的10月18日，第3

年的利息连同所赎回债券的本金在2016年10月18日后5个工作日内一起支付；若债券

持有人在第3年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的

10月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付

息款项不另计利息）



兑付日：本期债券设置提前还本条款，分别于 2017 年 10 月 18 日兑付本期债券





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本金的 30%；2018 年 10 月 18 日兑付本金的 70%。但若发行