重庆渝开发股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）



上市公司：重庆渝开发股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：渝开发

股票代码：000514





发行对象 住所及通讯地址



交易对方 重庆新拓投资有限公司重庆市江北区东升门路63号19楼

配套融资

待询价后确定待询价后确定

投资者









独立财务顾问









二〇一五年六月

 重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）









公司声明



本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，

对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘

要中财务会计资料真实、完整。



上市公司本次重大资产重组的交易对方新拓投资已出具承诺函，保证为上市

公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资

料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原

始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实

性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



中国证监会及其他审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均

不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公

司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者

自行负责。



投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律

师、会计师或其他专业顾问。









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目 录



公司声明 ....................................................................................................................... 1

目 录............................................................................................................................ 2

释 义............................................................................................................................ 6

重大事项提示 ............................................................................................................... 9

特别风险提示 ............................................................................................................. 22

第一节 本次交易概况 ............................................................................................... 25

一、本次交易的背景和目的............................................................................... 25

二、本次交易的决策过程和批准情况............................................................... 30

三、本次交易方案............................................................................................... 31

四、本次重组对上市公司的影响....................................................................... 33

第二节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 35

一、公司概况....................................................................................................... 35

二、公司设立及历次发行股份情况................................................................... 35

三、公司上市以来最近一次控制权变动情况................................................... 37

四、公司最近三年重大资产重组情况............................................................... 38

五、公司控股股东及实际控制人概况............................................................... 38

六、公