证券简称：恒天天鹅证券代码：000687









恒天天鹅股份有限公司



2015 年非公开发行 A 股股票预案









保定市新市区盛兴西路 1369 号





二零一五年六月

 恒天天鹅 2015 年非公开发行 A 股股票预案







声 明



1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行

负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。



3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反

的声明均属不实陈述。



4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。



5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事

项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行A股股票相关

事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。









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重大事项提示



1、恒天天鹅股份有限公司非公开发行A股股票的预案经公司第六届董事会

第三十次会议审议通过，尚需获得公司股东大会及中国证监会核准。



2、本次非公开发行A股股票的发行对象为：深圳市前海华讯方舟科技有限

公司、华安未来资产管理（上海）有限公司作为资产管理人的华安资产-览盛1号

资产管理计划、长城国融投资管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司

作为资产管理人的融通资本科技装备基金资产管理计划及融通资本空天防务基

金资产管理计划、融捷投资控股集团有限公司、北京大丰展锐投资中心（有限合

伙）、中诚信投资有限公司、中航证券有限公司作为资产管理人的中航瑞广集合

资产管理计划、北京光裕同源投资有限公司等特定投资者。上述特定对象均以现

金方式、以相同价格认购本次非公开发行A股股票。上述特定对象认购的本次非

公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。



3、本次向特定对象非公开发行A股股票合计不超过242,105,263股（最终以

中国证监会核准的发行数量为准）。若公司在本次非公开发行A股股票的定价基

准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次

非公开发行A股的发行数量将相应调整。



4、本次向特定对象非公开发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会

第三十次会议决议公告日（2015年6月16日）。本次非公开发行A股股票的发行

价格为9.50元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的

90%（即4.66元/股）。若公司在本次非公开发行A股股票的定价基准日至发行日

期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进

行相应调整。



5、本次非公开发行A股股票的募集资金总额为不超过23亿元，在扣除发行

费用后全部用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目，全彩、通透型头载显

示设备研发及产业化项目，电磁信息系列产品产业化建设项目，电磁信息研发平

台及补充流动资金等。





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6、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本

次发行前的滚存未分配利润。



关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第六节 公司利润分

配政策及执行情况”。



7、本次非公开发行完成后，公司控股股东与实际控制人不变，不会导致公

司股权分布不具备上市条件。









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目 录



释义 ........................................................................................................................... 6

第一节 本次非公开发行方案概要 ............................................................................. 8

一、发行人基本情况............................................................................................. 8

二、本次非公开发行的背景和目的..................................................................... 8

三、发行对象及其与公司的关系....................................................................... 10

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期................................... 11

五、募集资金投向............................................................................................... 13

六、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 14

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.......................