南宁 糖 业 股份 有限 公司



非公 开发 行股 票







发行 情况 报 告 暨上 市公 告书 摘要









保荐机构（主承销商）









二〇一五年六月

南宁糖业股份有限公司非公开发行股票



发行情况报告暨上市公告书摘要



本公司及董事会全体成员承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

和连带的法律责任。









重要声明



本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供

有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情

况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及

的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关



备查文件。









1

 特别提示



一、发行数量及价格



1、发行数量：37,440,937 股



2、发行价格：13.55 元/股



3、募集资金总额：507,324,696.35 元



4、募集资金净额：475,427,255.41 元



二、本次发行股票预计上市时间



本次发行新增的 37,440,937 股股份为有限售条件的流通股，上市首日为 2015

年 6 月 11 日。



根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发

行的发行对象合计认购的 37,440,937 股的限售期为本次新增股份上市之日起 12

个月。



本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定

的上市条件。



三、资产过户及债务转移情况



本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。









2

 第一节 公司基本情况



1、 公司法定中文名称： 南宁糖业股份有限公司

公司英文名称： Nanning Sugar Industry Co.,Ltd.

公司中文名称缩写： 南宁糖业

公司英文名称缩写： NNSUGAR

2、 公司法定代表人： 肖凌

3、 公司董事会秘书： 王国庆

公司证券事务代表： 陶创

住所： 广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号

电话： （0771）4914317

传真： （0771）4910755

电子信箱： zqb911@sina.com

4、 办公地址： 广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号

邮编： 530022

互联网址： http://www.nnsugar.com

公司电子信箱： nnty@nnsugar.com

5、 公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》、《证券日报》

刊登公司年度报告的网站： http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点： 公司证券部

6、 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所

股票简称： 南宁糖业

股票代码： 000911

7、 企业法人营业执照注册号： 450000000000566

8、 经营范围： 预包装食品的批发；机制糖、酒精、纸及纸制品、

蔗渣浆、复合肥、焦糖色、竹浆、甘蔗糖蜜、药用

辅料（蔗糖）、原糖、蔗渣的生产与销售，食品添

加剂氧化钙的生产和销售（供分公司使用），制糖

设备的制造、安装及技术服务；出口本企业生产的





3

产品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、

机械设备、仪器仪表及零配件（凭批文）；承包境

外制糖行业工程及境内国际招标工程；上述境外工

程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外

工程所需的劳务人员；纸及纸制品、竹浆的销售；

道路普通货物运输；厂房及设备租赁（仅供分公司

使用）。 以上项目涉及许可证的按许可证的有效期

经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动。）









4

第二节 本次发行概况



一、本次发行类型



本次发行类型为非公开发行股票。



二、本次发行内部决策程序



南宁糖业本次非公开发行股票履行了以下程序：



1、2014 年 8 月 7 日，发行人召开了第五届董事会 2014 年第五次临时会议，

审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案；



2、2014 年 10 月 17 日，发行人召开了 2014 年第三次临时股东大会，审议

通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案；



三、本次发行监管部门审核程序



1、南宁市人民政府已出具《关于南宁糖业股份有限公司 2014 年度非公开发

行股票事项的批复》（南府复[2014]98 号），原则同意本次发行方案；



2、自治区国资委已出具《关于南宁糖业股份有限公