湖北新洋丰肥业股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告暨上市公告书









保荐人（主承销商）









二零一五年五月









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特别提示



一、发行数量及价格



1、发行数量：48,690,610 股

2、发行价格：24.50 元/股

3、募集资金总额：1,192,919,945.00 元

4、募集资金净额：1,170,933,794.81 元



二、本次发行股票预计上市时间



本次非公开发行新增股份 48,690,610 股将于 2015 年 5 月 19 日在深圳证券交

易所上市。

本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转

让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，

股票上市首日设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》

规定的上市条件。

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要暨上市公告书按照

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行

股票预案和发行情况报告暨上市公告书及其摘要》的要求进行编制。









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 目 录



特别提示 ................................................................................................................................................2

一、发行数量及价格 ............................................................................................................... 2

二、本次发行股票预计上市时间 ........................................................................................... 2

发行人全体董事声明.............................................................................................................................4

释 义 ....................................................................................................................................................5

第一节 本次发行的基本情况.............................................................................................................6

一、发行人基本信息 ............................................................................................................... 6

二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 6

三、本次发行基本情况 ........................................................................................................... 8

四、本次发行对象概况 ........................................................................................................... 9

五、本次发行新增股份数量及上市时间 ............................................................................. 12

六、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 12

第二节 本次发行前后公司基本情况 ...............................................................................................14

一、本次发行前后前十名股东情况 ..................................................................................... 14

二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 ......................................................... 15

三、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 15

第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .......................................................................17

一、公司主要财务数据及指标 ............................................................................................. 17