关于襄阳汽车轴承股份有限公司



非公开发行股票之保荐总结报告书









保荐机构名称：

被保荐公司名称：

申万宏源证券承销保荐有限

襄阳汽车轴承股份有限公司

责任公司

联系电话：（0571）85063071

保荐代表人姓名：方欣

联系地址：杭州市天目山路 7 号

联系电话：（021）33389709

保荐代表人姓名：冯震宇

联系地址：上海市常熟路 239 号





一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐

机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总

结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所按照有关

规定采取的监管措施。





二、保荐机构基本情况



情 况 内 容

保荐机构名称申万宏源证券承销保荐有限责任公司

注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国

际大厦 20 楼 2004 室

主要办公地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国

际大厦 20 楼 2004 室

法定代表人赵玉华

联系人方欣、冯震宇









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 三、发行人的基本情况



情 况内 容

发行人名称 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“发行人”、 公司”）

证券代码 000678

注册地址 湖北省襄阳市襄城区轴承路一号

法定代表人 高少兵

联系人 孟杰

联系电话 0710-3577209

本次证券发行类型 非公开发行人民币普通股

本次证券发行时间 2012 年 12 月 31 日

本次证券上市时间 2013 年 2 月 6 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所







四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

本保荐机构针对发行人的具体情况，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，尽职

推荐发行人证券发行上市。本保荐机构在尽职推荐阶段的主要工作包括：

1、对发行人进行全面的尽职调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的

风险和问题；

2、根据发行人的委托，组织编制申请文件，审慎核查并出具推荐文件；

3、组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；

4、指定保荐代表人与中国证监会职能部门进行专业沟通，保荐代表人在发

行审核委员会会议上接受委员质询等；

5、组织完成发行人会后事项的核查和申报材料的封卷工作；

6、组织完成发行人本次非公开发行股票的发行工作；

7、组织完成发行人首次公开发行股份上市工作并出具上市保荐书等。

（二）持续督导阶段

本保荐机构针对发行人的具体情况，确定证券发行上市后持续督导的内容，

督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息





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 披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，并承担下列工作：

1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违

规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务

之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对

关联交易发表意见；

4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

6、中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定及保荐协议约

定的其他工作。

持续督导阶段具体工作见下表：



项 目 工作内容

持续督导期内，保荐机构督导上市公司及其董事、

监事和高级管理人员遵守法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和深交所发布的业务规则，并履行向深交所

做出的承诺。

保荐机构和保荐代表人督导上市公司建立健全并

有效执行的公司治理制度，保荐机构和保荐代表人督导

上市公司建立健全并有效执行的公司治理制度，包括



1、督导公司内部制度建立 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事

和执行制度》、《董事会专门委员会工作制度》、《监事会议事规

则》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报报告制度》、

《内幕信息知情人登记制度》、 年报披露重大差错责任

追究制度》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、

《董事会秘书处信息披露与日常服务制度》、 信息披露