证券代码：000776证券简称：广发证券 公告编号：2015-070







广发证券股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。







根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金合计

700,000,000 元用于补充流动资金，使用期限自第八届董事会第十五次会议（以

下简称“本次董事会”）审议批准之日起十二个月。公司对前述暂时闲置募集资

金所补充流动资金的使用应严格遵守相关法律法规的规定。





一、本次募集资金的基本情况

公司于 2011 年 8 月 16 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行

了 45,260 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 26.91 元/股。根据德勤华永

会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 17 日出具的《验资报告》（德师报（验）

字（11）第 0065 号），本次发行募集资金总额为 12,179,466,000.00 元，扣除发

行费用 179,519,556.22 元后，募集资金净额为 11,999,946,443.78 元。

根据公司非公开发行股票方案，公司募集资金全部用于增加公司资本金，补

充公司营运资金，以扩大业务经营，提升公司的市场竟争力和抗风险能力。本次

募集资金主要用于以下方面：

1、扩大承销准备金规模，增强投资银行承销业务实力；

2、增加融资融券业务准备金，全面开展融资融券业务；

3、优化经纪业务网点布局，拓展业务渠道，促进服务产品销售；

4、提高证券投资业务规模；

5、扩大资产管理业务规模；





1

6、加大对子公司投入，扩大直接投资、国际业务、股指期货等业务规模；

7、加大信息系统的资金投入；

8、其他资金安排。





二、本次募集资金目前使用情况及暂时闲置募集资金情况

截 至 2015 年 4 月 16 日 ， 公 司 累 计 收 到 募 集 资 金 存 款 利 息 收 入

84,753,452.52 元，累计使用募集资金 11,289,779,624.02 元，支付银行手续费

7,837.38 元，公司募集资金专户应有余额 794,912,434.90 元，实际余额人民币

794,912,434.92 元，差额为人民币 0.02 元，具体为印花税实际缴纳数与账务计

提数的差额。



募集资金使用情况及暂时闲置募集资金情况如下表：

单位：元

已经投入的募集资

募集资金承诺投资对应的暂时闲置募

募集资金投资项目金金额（截至 2015

金额集资金

年 4 月 16 日）

补充公司营运资金——增

700,000,000.00 500,000,000.00 200,000,000.00

资广发期货有限公司

补充公司营运资金——增

资广发控股（香港）有限公1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0

司

补充公司营运资金——增

资广发信德投资管理有限2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 500,000,000.00

公司

补充公司营运资金——加

650,000,000.00 554,178,552.8195,821,447.19

大信息系统的资金投入

补充公司营运资金——承

销、融券、经纪、证券投资、7,649,946,443.78 7,735,601,071.21 注 1/

资产管理、其他安排等



注 1 之数据包括公司使用募集资金专户利息净收入进行募集资金项目的投入金额。





三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据募集资金投资项目的资金使用计划，公司募集资金投资项目之“增资广

发期货有限公司”对应的暂时闲置募集资金 200,000,000 元以及“增资广发信德

投资管理有限公司”对应的暂时闲置募集资金 500,000,000 元，合计 700,000,000

元用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起十二个月。公司对

前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用应严格遵守相关法律法规的规定。

公司本次利用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高公司募集资金的



2

使用效率，维护了公司和全体股东的利益；公司本次提出将部分闲置募集资金补

充流动资金的金额未超过募集资金净额的 50%、单次补充流动资金的时间也未超

过 12 个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。





四、闲置募集资金补充流动资金的实施

1.独立董事意见

公司独立董事刘继伟先生、杨雄先生、汤欣先生及陈家乐先生发表独立意见

如下：一、公司拟将部分闲置的募集资金 700,000,000 元用于补充流动资金，有

利于提高公司募集资金的使用效率，维护了公司和全体股东的利益；二、公司本

次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的 50%、单

次补充流动资金的时间也未超过十二个月，未变相改变募集资金用途，不影响募

集资金投资计划的正常进行；三、公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动