安徽中鼎密封件股份有限公司

ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD.



（安徽省宣城市宣南公路口）









非公开发行股票募集资金使用



可行性分析报告









二○一五年四月

 安徽中鼎密封件股份有限公司



非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告



一、本次募集资金使用计划



本次非公开发行 A 股股票不超过 12,100 万股，扣除发行费用后的募集资金

净额不超过 191,678 万元，募集资金将全部用于以下五个项目，募集资金具体投

资计划如下表所示：

序号 投资项目名称 投资金额（万元） 建设期（年）

注

1收购WEGU Holding 100%的股权 62,778-



2中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台58,600 3



3中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目 25,000 2



4中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目 15,300 2



5补充流动资金 30,000 -



合 计191,678 -



注：根据交易标的价格固定金额部分 9,350 万欧元和按照中国人民银行授权中国外汇交



易中心公布的 2015 年 4 月 7 日（即董事会审议本次交易议案前一交易日）银行间外汇市场



人民币汇率中间价计算取得，汇率为 100 欧元兑 671.42 人民币元。



实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司将通过自筹资金

解决；若因为汇率变动等客观因素使得上述收购 WEGU Holding 100%的股权项目

的实际投入募集资金额低于上述计划使用募集资金金额时，差额部分将用于补充

流动资金。

本次募集资金到位之前，公司可根据收购及项目实际进展情况，先行以自

筹资金进行支付或投入，并在募集资金到位后，以募集资金予以置换。



二、募集资金投资项目情况



（一）收购WEGU Holding 100%的股权



1、WEGU Holding 基本情况

公司名称：WEGU Holding GmbH

注册地址：Mündener Strae 31，34123 Kassel，德国





1

 注册资本：25,000 欧元

公司类型：有限责任公司

注册时间：2010 年 11 月 9 日

注册登记号：15491

WEGU Holding 主要负责整个集团的投资管理业务，并通过其四家下属公司

SD GmbH、SynerSil GmbH、LBS GmbH 和 SVK 负责相关产品的研发、生产和

销售业务。

2、WEGU Holding 设立和登记情况

WEGU Holding 成立于2010年，现有注册股本为25,000欧元。根据其股东名

册及登记文件，WEGU Holding的三名股东为DMB KG、EQB GmbH和自然人

Horst Zimmermann先生。其中DMB KG持有金额为22,500欧元的股权，EQB GmbH

持有金额为1,250欧元的股权，Horst Zimmermann先生持有金额为1,250欧元的股

权。

3、股权及控制关系

（1）现有股东及其股权比例

EQUITRUST

HORSTDMB 1.INVEST

BETEILIGUNGEN

ZIMMERMANNGMBH & CO.KG

GMBH







5% 5% 90%









WEGU Holding









100% 100% 100%100% 100% 9.6%









WEGU

WEGU GmbH