北京市金杜律师事务所









　　　　　　 关于







深圳中冠纺织印染股份有限公司







重大资产臵换及发行股份购买资产



　并募集配套资金暨关联交易









　　　　　　　之









　　　　　法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录





释 义 ............................................................................................................................... 1

一、本次交易的整体方案 .............................................................................................. 6

二、本次交易各方的主体资格 .................................................................................... 12

三、本次交易的批准与授权 ........................................................................................ 29

四、臵入资产情况 ........................................................................................................ 32

五、臵出资产情况 ........................................................................................................ 62

六、本次交易涉及的债权债务的处理 ........................................................................ 67

七、关于本次交易的披露和报告义务 ........................................................................ 67

八、本次交易的实质条件 ............................................................................................ 67

九、本次交易的相关合同和协议 ................................................................................ 77

十、关联交易及同业竞争 ............................................................................................ 83

十一、参与本次交易的证券服务机构的资格 ............................................................ 94

十二、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况 .................................................... 95

十三、结论性意见 ........................................................................................................ 95

附件一 神州长城分公司情况 ...................................................................................... 98

附件二 神州长城借款合同及其担保合同 ................................................................ 104

附件三 神州长城尚未了结的诉讼、仲裁情况 ........................................................ 107

附件四 神州长城行政处罚情况 .................................................................................115

附件五 神州长城报告期内关联担保情况 .................................................................117









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　　　　　　　　　　　　　　　　释 义





　　在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏

中的含义或全称：





金杜/本所　　　　　 指　 北京市金杜律师事务所

　　　　　　　　　　　　 深圳中冠纺织印染股份有限公司，A 股股票代码：

中冠股份/发行人　　 指　 000018，股票简称：中冠 A；B 股股票代码：200018，

　　　　　　　　　　　　 股票简称：中冠 B

神州长城　　　　　　指　 神州长城国际工程有限公司

　　　　　　　　　　　　 神州长城现有 17 名股东，包括 11 名企业股东以及陈

神州长城全体股东　　指　 略、何飞燕、何森、吴晨曦、朱丽筠、冯任懿等 6 名

　　　　　　　　　　　　 自然人股东

陈略及其一致行动人 指　　陈略及其一致行动人何飞燕、何森

九泰基金　　　　　　指　 九泰基金管理公司

　　　　　　　　　　　　 九泰基金发起设立并担任资产管理人的九泰慧通定增

慧通 2 号资管计划　 指　 2 号特定客户资产管理计划，拟由神州长城的部分董

　　　　　　　　　　　　 事、监事、高级管理人员、业务骨干全额认购

华联控股　　　　　　指　 华联控股股份有限公司，系中冠股份的控股股东

华联集团　　　　　　指　 华联发展集团有限公司，系中冠股份的实际控制人

臵出资产　　　　　　指　 中冠股份的全部资产及

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