本钢板材公开发行 2015 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要
公告编号:2015-001
股票简称:本钢板材、本钢板 B 股票代码:000761、200761
本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD.
(辽宁省本溪市平山区钢铁路 18 号)
公开发行 2015 年公司债券(第一期)
募集说明书摘要
保荐机构(主承销商/受托管理人)
(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02)
募集说明书签署日:2015 年 月 日
本钢板材公开发行 2015 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要
目 录
声 明 ............................................................................................................................................ 2
重大事项提示................................................................................................................................... 3
释 义 .......................................................................................................................................... 7
第一节 发行概况............................................................................................................................. 9
一、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 9
二、本次债券发行的有关机构............................................................................................ 12
三、认购人承诺 ................................................................................................................... 15
第二节 发行人的资信状况......................................................................................................... 17
一、本次公司债券的信用评级情况.................................................................................... 17
二、信用评级报告的主要内容及事项................................................................................ 17
三、发行人的资信状况 ....................................................................................................... 20
第三节 担 保............................................................................................................................. 21
一、担保人的基本情况 ....................................................................................................... 21
二、担保函的主要内容 ....................................................................................................... 23
第四节 发行人基本情况............................................................................................................. 25
一、发行人改制设立、历史沿革和历次股权变动情况 .................................................... 25
二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 .................................................................... 27
三、发行人主要业务情况 ................................................................................................... 28
第五节 财务会计信息.........................................................查看公告全文...