证券代码：000732　　　　　　　证券简称：泰禾集团　　　 公告编号：2015-08 号







　　　　　　　　　　　　　　　泰禾集团股份有限公司



　　　　　　　　　　　第七届监事会第九次会议决议公告



　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 泰禾集团股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2015 年 1 月 12 日发

出，于 2015 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3

名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决

通过以下议案：

　 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于泰禾集团股份有

限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

　 泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）拟非公开发行

A 股股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管

理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件

的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查、

逐项论证，认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件，具备非公开发行股票的资

格。

　 本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

　 二、逐项审议并通过了《泰禾集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股

股票方案的议案》；

　 本议案所涉事项逐项表决结果如下：

　　　 （一）发行股票的种类和面值

　　　 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人

民币 1.00元。

　　　 本项以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　　 （二）发行方式及期限

　　　 本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定



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对象发行。

　　本项以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（三）发行对象

　　本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 家特定对象，发行对象为符合

规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险

机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。

证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信

托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　本项以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

　　（四）认购方式

　　所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。

　　本项以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

　　（五）发行价格及定价原则

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十五次会议决

议公告日（2015年1月17日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股

票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日

股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即13.83元/股。

　　最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行

的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票

实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等

除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

　　本项以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（六）发行数量

　　本次非公开发行的股票数量不超过 28,922.64 万股。在上述范围内，公司将

提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定

及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等

除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

　　本项以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。



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　　（七）限售期

　　通过本次非公开发行认购的股票自本次非公开发行结束之日起12个月内不

转让。

　　本项以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（八）未分配利润的分配

　　本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次

非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

　　本项以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（九）上市地点

　　本次非公开发行的股票限售期满后将在深圳证券交易所上市交易。

　　本项以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（十）募集资金数量和用途

　　公司本次非公开发行募集资金总额不超过400,000万元人民币,扣除发行费用

后的募集资金用途如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　 预计总投资额（万　　募集资金拟投入额

　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元）　　　　　　　（万元）

福州东二环泰禾广场东区项目　　　　　　 867,119.70　　　　　　130,000.00

泰禾厦门院子项目　　　　　　　　　　　 769,545.98　　　　　　130,000.00

泰禾宁德红树林项目　　　　　　　　　　 241,434.00　　　　　　 60,000.00

偿还金融机构借款　　　　　　　　　　　　 40,000.00　　　　　　40,000.00

补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　 40,000.00　　　　　　40,000.00

　　　　　　　合计　　　　　　　　　 1,958,099.68　　　　　　400,000.00

　 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹

资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　本项以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（十一）本次非公开发行决议的有效期

　　本次非公开发

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