证券代码：000416　　　证券简称：民生控股　　　上市地点：深圳证券交易所









　　　　　　　民生控股股份有限公司

　　　　　　　　　 （山东省青岛市崂山区株洲路 151 号）









　　　　　　　　　 重大资产出售报告书





　　　　　　交易对方名称　　　　　　　　　　　住所及通讯地址



　　　 青岛奥林特实业有限公司　　　　　青岛经济技术开发区珠江路东段









　　　　　　　　　　　　　　独立财务顾问









　　　　　　　　　　　　　 二〇一四年十二月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 民生控股股份有限公司重大资产出售报告书









　　　　　　　　　　　　　　　公司声明

　　1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对报告

书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



　　2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书

中财务会计报告真实、完整。



　　3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本

次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。



　　4、本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属

不实陈述。



　　5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文

件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信

息，提请股东及其他投资者注意。



　　6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。





　　7、本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判

断、确认或批准，本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审

批机关的批准或核准。









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　　　　　　　　　　　　　　　修订说明



　　本公司于 2014 年 12 月 5 日在深圳证券交易所网站披露了《民生控股股份有

限公司重大资产出售报告书（草案）》。本公司已根据深圳证券交易所相关反馈意

见、审核意见的要求，对重组报告书进行了补充和完善，补充和完善的内容主要

体现在以下方面：



　　1、在重组报告书“重大事项提示”中就本次交易不构成借壳上市的事项进

行了补充披露。



　　2、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“四、汇海丽达主要业务

发展情况”中就汇海丽达的中心店/广场店的经营面积、职工情况、盈利能力分

析以及广场店关闭对汇海丽达业务经营和对本次收益法评估的影响等事项进行

了补充披露。



　　3、补充编制了本公司报告期的模拟财务报表，并对本次交易完成后上市公

司的盈利能力和财务状况进行分析。在重组报告书“第八节 本次交易对上市公

司的影响”之“三、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势的分析”

中补充披露了本次交易前后本公司的资产负债表、利润表和现金流量表及其差异

情况，同时对本次重大资产出售对本公司资产负债表、利润表、现金流以及每股

收益指标的影响进行了补充更新或分析。









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　　　　　　　　　　　　　　重大事项提示

　　本部分所述词语或简称与本报告书“释义”中所定义词语或简称具有相同含

义。本公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：





一、本次交易方案概述



　　民生控股拟将其持有汇海丽达 45%的股权转让予奥林特实业。



　　2014 年 11 月 24 日，民生控股与奥林特实业签署了《股权转让协议》。





二、本次交易资产评估情况



　　本次交易所涉标的资产的交易价格以标的资产经具有证券从业资格的资产

评估机构评估后的评估值为基础确定。



　　根据正源评估出具的《民生控股股份有限公司拟股权转让所涉及青岛国货汇

海丽达购物中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁正信评报字[2014]

第 0077 号），以 2014 年 7 月 31 日为评估基准日，汇海丽达公司股东全部权益

价值为 10,310.00 万元。按照民生控股持有汇海丽达 45%股权比例计算，本次交

易标的资产的评估值为 4,639.50 万元。经协商一致，确定标的资产的交易价格为

4,640.00 万元。





三、交易对方承诺



　　本次交易对方奥林特实业保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准

确性和完整性承担相应的法律责任。





四、本次交易不构成关联交易



　　本次交易的交易对方奥林特实业与本公司不存在关联关系，本次交易不构成

关联交易，不会导致本公司实际控制人变更。









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五、本次交易构成上市公司重大资产重组



　　上市公司 2013 年度营业收入（合并报表数）为 48,225.85 万元，标的公司汇

海丽达 2013 年度经审计的营业收入为 48,205.61 万元，汇海丽达 2013 年度经审

计的营业收入超过本公司同期营业收入的 50%。根据《重组管理办法》的规定，

公司本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。





六、本次交易不构成借壳上市



　　上市公司于 1993 年设立，并于 1996 年在深圳证券交易所上市。上海华馨投

资有限公司于 2009 年以其持有的上市公司 119,981,428 股股份对中国泛海控股集

团有限公司进行增资。增资完成后，中国泛海控股集团有限公司成为公司的第一

大股东，上市公司实际控制人为卢志强先生。



　　2014 年 4 月，公司股东大会审议通过决议，以现金方式向卢志强先生控制

的企业收购民生典当 75%的股权、民生保险经纪 100%的股权、民生电商 6%的

股权，该项交易已

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