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今年全球集资规模最大的新股 邮储行将登陆港股
作者:lushumei 更新时间:2016-9-19 11:42:06 点击数:
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今年全球集资规模最大的新股——中国邮政储蓄银行已在港公开招股,招股价为每股4.68元至5.18港元,入场费约5232元, 初步计划发行约121亿股新H股,集资566.6至627.1亿港元(73至80.8亿美元),将成为自阿里巴巴于2014年在纳斯达克上市后,全球集资最多的新股。阿里巴巴上市集资达218亿美元。

邮储行计划本月28日在港交所挂牌。有市场消息指,邮储行国际配售已获得足额认购。中资投资者率先积极捧场邮储行,合共认购58.5亿美元股份,占新股发行的72%至80%,包括中国船舶(600150)工业集团、上海国际港务集团等;股份设有六个月禁售期。

对于为何此次没有引入外资大行作为基石投资者,执行董事兼行长吕家进解释称去年银行已引进6家外资大行作为战略投资者,帮助银行进行转型,但本次因战略需要,主要以内地投资者为重点,而这些公司在国际也拥有较高声誉。

对于邮储行与国有四大行相比有何优势,邮储行董事长李国华表示,首先邮储行基础客户超过5亿,网点数量超过4万个,与其他银行相比具有优势;其次资产质素较高,截止今年3月底止,邮储行不良贷款率仅0.81%,去年底止关注类贷款占比为1.5%,而同期行业平均水平为3.49%,而今年上半年,邮储行不良率已进一步降至0.78%;第三,风控能力较强,李国华指,邮储行对高风险、不熟悉行业采取谨慎态度,“宁愿不做,也不涉足”,目前高风险行业的贷款占比仅为2.5%,不良率为0.34%,房地产建筑业贷款占比为1.5%,不良率为0.04%;第四,李国华表示银行存在较大发展潜力,目前存贷款比不足40%,中介业务收入占比目前为6%至7%,而同业的中介业务收入占比则达30%至40%,还有上升空间。不过,值得注意的是,四大行派息比率皆超过三成,但李国华表示,邮储行未来每年派息率不低于10%。华金研究(国际)有限公司研究总监陈凤珠表示,该行各项财务指标稳健,不良率低于五大行,同时拨备覆盖率优于同业,尽管估值偏贵,但仍然吸引。

问及与大股东中国邮政集团的关系,李国华表示,中国邮政集团不干涉邮储银行管理工作,与邮储银行在财务、资产、业务上互相独立,邮政集团与银行存在代理关系,银行为甲方、邮政集团为乙方,银行起主导作用,另外,邮政集团大力支持银行发展,过去9年来基本未要求银行分红,令邮储行利润作为补充资本渠道,邮政集团同时利用实物流、信息流、资金流的优势支持银行发展。

今年上半年,邮储行的凈利息收入816亿元,按年下降6.9%,主要反映去年内地减息及该行上浮存款利率的影响;凈利息收益率由2.81%降至2.3%。


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