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G20峰会概念股有哪些?2016最新G20峰会概念股详解
作者:lifang 更新时间:2016-7-7 13:15:18 点击数:1177
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G20峰会概念股有哪些?2016最新G20峰会概念股详解

  9月4日,G20领导人峰会将在浙江杭州召开。本次峰会主题确定为“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”。G20 目前已经成为国际经济合作的主要论坛,其一系列重要决定,为应对金融危机、促进世界经济复苏、推动国际金融货币体系改革发挥了重要作用。

  长江证券指出,本次杭州G20 第十一次峰会是中国首次承办G20 峰会,为保障会务期间的环境情况良好,无突发环境污染现象发生,杭州周边区域的高污染高排放的工厂都必须进行阶段性停车限产,除了浙江省以外,整个长三角都需要配合本次G20 峰会进行停车限产。长三角作为部分工业品的主要生产基地, 7/8/9 三个月的限产情况可能将达到年内高峰,短期内会造成PP、纸、染料、维生素、PTA 等工业品的供给收缩。

  G20 峰会对于杭州并非只是短期事件性影响,从中长期的角度长江证券关注的是G20 峰会后对杭州的长效机制。在这一过程中,长江证券认为后期体育赛事的承办,将利好杭州本地体育产业,而围绕大型会务活动的安防行业也将明显受益。此外,随着打造国际级旅游休闲中心,旅游和商贸产业迎来新发展,而随着城市品牌的提升,杭州本地地产企业也将迎来价值重估。

  投资机会方面,长江证券认为本次G20峰会即将到来,短期可以关注环保升级带来相关工业品供给收缩引发的涨价情况,中长期可以关注“后峰会”长效机制。

  工业品相关公司:PP(茂化实华等)、纸品(太阳纸业等)、染料(闰土股份等)、维生素(金达威等)、粘胶短纤(南京化纤等)、PTA(浙江恒逸等)。

  “后峰会”长效机制:杭州解百、莱茵体育、中电鑫龙等。

  受益股解析

  金达威:保健品布局稳步推进,维生素触底回升

  保健品全产业链布局: 金达威之前是保健品原料辅酶 Q10 的供应商,为提高产品附加值,延伸产业链,开始进入保健品领域。通过收购美国 DRB 和 Vitatech 公司,公司获得进入美国保健品终端市场的平台,通过跨境电商如唯品会海外特卖专场的形式,把在美国生产的高品质保健产品引入中国市场,扩大公司在国内以及国际市场上的影响力。 同时,公司也推出了自主品牌的保健品“金乐心”。通过收购与自主研发,公司已基本完成原材料供应商-保健品生产-终端产品销售的全产业链布局。

  充分发挥产能优势: 公司收购的 Vitatech 公司主要提供营养品的承包生产服务, 2014 年粉剂、胶囊及片剂的产能利用率经估算分别为 26%、15%及 25%,产能利用率提升空间大, 公司收购 Vitatech 后,将充分利用公司在辅酶 Q10 原料领域的优势,为下游的保健品厂商代工。

  VA 价格创新高: VA 合成中间体的技术门槛高,工艺复杂, 投资规模大,进入门槛高,行业没有新进入者,处于寡头垄断格局。 2015 年底,受帝斯曼停产检修影响, VA 价格开始上涨, 2016 年初新和成与巴斯夫相继提价,目前经销商基本没有库存,市场供应偏紧,随着安迪苏退出中国市场,加上巴斯夫工厂推迟完工导致中间体柠檬醛紧缺,几大因素叠加导致 VA 价格创新高,预计价格仍将保持坚挺。

  VD3 价格反转: VD3 主要用于饲料添加,下游养殖行业景气回升,需求稳中有升,而供给高度集中,主要是花园生物、金达威、新和成、海盛化工这几家。从历史经验来看,历史每次涨价要么是价格跌到低位徘徊之后巨头联合涨价,或者是外部因素导致停产影响供应,目前来看这两个因素都存在, 价格已开始反转,已从低点的 62.5 元/公斤上涨到 180元/公斤。

  投资建议: 公司已完成原材料供应-保健品生产-终端产品销售的全产业链布局, VA 价格创新高, VD3 价格反转, 维持“买入”评级。

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