市场回顾:上周沪深300指数上涨1.87%,中小板指数上涨0.96%,创业板指数下跌0.31%,计算机(中信)板块下跌0.05%。板块个股涨幅前五名分别为:银江股份、神思电子、高新兴、浪潮信息、CQY视讯;跌幅前五名分别为:中科金财、七喜控股、东方通、东方国信、浩丰科技。

投资建议:云计算浪潮全面来袭,企业应用加速向云端迁移,云计算正在加速改变IT。

根据云计算产业价值链导向——从硬件、软件到运营,云计算企业未来几年将显著受益于行业的高景气度,继续强烈建议超配云计算板块:1、大市值白马标的:紫光股份、太极股份、浪潮信息、中科曙光、用友网络、宝信软件;2、小市值黑马标的:青海明胶、浪潮软件、东方通、银信科技、天玑科技。

风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧。