新能源汽车：重仓龙头分享成长盛宴关注10股

　　建议大力布局各细分龙头：动力电池企业：比亚迪、东源电器、长园集团；电机电控企业：正海磁材、汇川技术、信质电机、大洋电机；基础材料企业：杉杉股份、沧州明珠、新宙邦、天赐材料；锂电设备企业：赢合科技、先导股份；整车企业：比亚迪、江淮汽车、宇通客车、金龙客车；锂矿：天齐锂业、赣锋锂业、ST融捷；充电桩：科士达、国电南瑞、奥特迅、许继电气……

　　生物医药：布局新领域关注8股

　　经过前期市场调整，投资者风险偏好降低，对业绩增长的确定性更加看重，低估值、业绩增长确定的公司在当前市场环境下具有较强的防御性，同时也具备估值切换的向上空间，尤其是部分公司的基本面正酝酿拐点，是不错的配置方向，推荐昆药集团、华兰生物、恒瑞医药、华东医药、云南白药、东诚药业、北陆药业、福瑞股份、乐普医疗、爱尔眼科……

　　软件行业：医院信息化纵深发展关注5股

　　医院信息化是医疗信息化的基础，以EMR为核心的CIS系统将是下一阶段建设重点。参考美国医疗IT市场经验，我国医疗IT厂商将从传统医院信息化建设项目进阶至健康、医疗、保险等新领域。维持推荐东华软件、万达信息(但目前估值仍然较高)，建议关注东软集团、卫宁软件、创业软件、中瑞思创、荣科科技……

　　家电行业：原材料下降保障业绩微增关注5股

　　家电企业也在积极转型，黑电企业积极寻求跨界合作，与产业链各方共同推进客厅经济；白电企业积极投身于智能家居浪潮，此外龙头美的、海尔也积极跨足“机器人”领域，有望提升个股及板块估值水平。个股方面，我们推荐老板电器、小天鹅、美的集团、海信电器和爱仕达，建议积极配置……

　　机械行业：行业估值步入合理区间关注8股

　　从中报业绩看，机械行业大部分上市公司仅小幅增长或负增长，部分上市公司实现较快增长但利润增量来自外延式并购，仅非常少量上市公司如豪迈科技、浙江鼎力实现了内生性增长。综合考虑估值与盈利增长预期，我们重点推荐关注豪迈科技、南方泵业、浙江鼎力、丹甫股份、美亚光电、东富龙、楚天科技、光电股份……

　　券商行业：券商板块仍在左侧区域关注3股

　　投资策略：我们认为大券商目前具有更低的估值，且在未来行业转型和新业务放量方面有更强的优势，我们根据估值低、权益类自营盘相对较小且账面资金充裕这三个指标，选出了国泰君安和华泰证券，建议投资者关注。此外，建议关注具有国企改革预期且推出股份回购方案的国元证券……

　　汽车行业：智能汽车成长期热点关注8股

　　投资建议。我们认为国内汽车电子厂商面临千载难逢的发展机遇，汽车电子行业蕴藏着巨大的投资机会。在上市公司中，我们重点推荐：均胜电子(买入)、得润电子(买入)、立讯精密(买入)、深天马A(买入)、通富微电(增持)、中芯国际(增持)、环旭电子(增持)；建议关注：信维通信(增持)、全志科技(未评级)、大唐电信(未评级)……

　　食品饮料：关注产品模式和营销创新看好4股

　　我们坚持推荐的核心原因，短期需求不振带来的业绩低于预期，已然在估值上有所显现(茅台16年PE14.0X，五粮液16.6X，伊利19.5X，洋河13.9X)，中长期来看，已具有足够吸引力。另外，国企改革能帮助机制落后的国有企业，在上述方面有强化和改善的效果，在下半年经济L型、股价回调带来成本下降背景下，国企改革的必要性和可能性越明显，建议配置老白干、古井、老窖，同时继续关注安琪酵母……

　　建筑与工程：板块将受益国企改革提速关注8股

　　继续推荐具有国企改革预期的：中国铁建、中国中铁(央企合并概念)；中国海诚(中轻集团下属唯一上市平台，转型智能装备)；隧道股份(集团资产证券化、地下工程龙头企业)；四川路桥、成都路桥，重庆路桥、四川成渝(区域同质企业合并概念)；安徽水利(安徽建工集团整体上市)；云投生态(大集团小公司)……

　　电气设备：模式造就分化运营优势显现关注7股

　　我们认为2013-2015年行业快速发展之后，将进入稳健成长，行业新增规模增速仍有望维持在20%以上，我们看好盈利增长确定、兑现能力强的电站标的。结合电站开发规划以及当前估值水平等，我们重点推荐旷达科技、阳光电源、林洋电子、东方能源，同时建议关注京运通、中利科技、东方日升、彩虹精化……