华泰柏瑞价值增长

投资要点

华泰柏瑞价值增长,设立于2008年7月,现任基金经理方纬选股能力出色,投资主要集中于基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。2015年8月该基金由股票型转为混合型。

回报突出,业绩增长稳定:该基金自成立以来至8月12日实现276.96%的增长率,为投资者带来了良好的业绩回报。近一年,两年,三年增长率分别为125.00%,118.95%,163.04%。

价值投资为核心,结合成长、趋势投资:该基金致力于获取相对稳定的资产增值,通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益,重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票,辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。

风险意识良好,选股能力较好:在面对市场大幅下跌时,基金经理大幅调仓,在降低成长股持仓后加大了金融业、电力等行业的持仓,6月8日至8月12日间,虽从高点回撤21.51%但随后其强势反弹彰显出基金经理出色的选股能力。

基金经理经验丰富:现任基金经理方纬,在近十年的研究经历中积累了丰富的经验,锻造出准确的判断力,其投资风格顺势而为,稳中求进。方纬管理从2014年8月份这只基金以来任职年化收益率达到124.14%,在同期可比100位基金经理中位居第2位,显示出较高的基金管理能力。