电子行业投资逻辑(1):进入慢牛时代,基本面优先!

股灾结束,TMT 行业迎来强劲反弹。近期选择没有停牌的电子绩优股,主要寻找增长确定的稳健品种。除了重点关注大白马外,建议积极关注【恒宝股份】、【浙江东方】、【合力泰】、【大族激光】、【厦门信达】、【胜利精密】等。从下半年主线角度看,工业4.0、半导体、互联网+等均是优质选择,建议企稳后继续加强配制。

电子行业投资逻辑(2):建议关注基本面向好的半导体板块。

股灾之后,选股更应该重视选择有基本面、有业绩支撑的个股,我们推荐配臵半导体板块。产业向大陆转移为国内半导体企业提供需求保证,国家对产业的支持促使企业实现跨越式发展。国家集成电路产业投资基金开始进入密集投资期,很多企业都可能在国家大基金的支持下实现飞跃发展。建议重点关注【三安光电】、【通富微电】、【华天科技】、【同方国芯】、【上海新阳】等。

投资组合:通富微电、合力泰、恒宝股份、厦门信达、三安光电、华天科技、胜利精密;

建议关注:浙江东方、保千里、汉威电子、晶方科技、奋达科技、天喻信息、中安消。