春兴精工 (002547)6月19日晚间披露了非公开发行预案,公司拟以23.50元/股的价格,非公开发行不超过5063.83万股,募集资金不超过11.9亿元,扣除发行费用后拟用于新建年产1260万件智能电子金属外观件生产项目、春兴融资租赁建设项目和补充流动资金。
其中,上银基金财富55号资产管理计划(上银基金持有公司5.43%的股份)认购3亿元;春兴精工1号资产管理计划(员工持股计划)认购不超过7000万元;袁斌认购4亿元;姚必正认购3.05亿元;李冠男认购金额1.15亿元。公司本次员工持股计划参加人员总人数不超过60人,其中董监高共计7人。
新建年产1260万件智能电子金属外观件生产项目拟投入募资资金4.9亿元。项目建成后,将新增年产超极本铝合金精密压铸件产品120万件、智能手机铝合金精密压铸件900万件以及智能手机一体化成型铝合金精密压铸件240万件的生产能力。经综合测算,项目内部收益率为19.29%(所得税后),所得税后投资回收期约为6.12年(含项目建设期1.5年).
春兴融资租赁建设项目拟投入5亿元募集资金向控股子公司春兴租赁进行增资。春兴租赁成立于2014年底,注册资本为1.8亿元。客户分为产业链客户群和市场客户群,根据公司融资租赁业务需求情况,未来3年公司累计投放金额将达到26亿。项目实施完成后,2016年资本将逐步投放,预计2017年初实现资本完全投放。资本完全投放后,预计2017年和2018年,春兴租赁平均营业收入为1.80亿元,平均净利润为1.07亿元,平均收益率(税后)为15.81%。此外,公司拟投入2亿元补充流动资金。
公司表示,项目实施后,能够进一步扩大公司主营业务规模,提升盈利水平,培育利润增长点,增强核心竞争力和抗风险能力,促进公司的长远、健康发展。公司资产规模和净资产规模将显著增大,资产负债率将得到一定幅度的下降,财务状况将得到完善与优化。
公司股票将于6月23日复牌。