受到利好消息刺激,曙光股份今天早盘一字涨停,截止发稿,报8.71元,涨幅为9.97%。
消息面上,曙光股份6月1日晚间公布非公开发行股票预案,公司拟以6.99元/股,非公开发行不超8821.19万股,募资总额不超6.17亿元,用于收购并增资亿能电子,切入新能源汽车动力电池市场,以及偿还银行贷款。
公司此次非公开发行对象包括中能投资、中投协基金、长信基金-曙光1号、安吉泰克、国润创投、胜辉投资、徐双全、王占国、和创软件共9名特定投资者。其中,长信基金-曙光1号由曙光股份员工持股计划认购。中能投资、中投协基金、长信基金-曙光1号分别拟以现金3.4亿元、1亿元和6990万元认购;其余发行对象以其所持有的亿能电子42.215%股权认购。
亿能电子70.423%股权预估值为1.78亿元,剔除安吉泰克、国润创投、胜辉投资、徐双全、王占国、和创软件拟以其所持有的亿能电子42.215%股权认购部分外,实际募资不超过5.1亿元。扣除发行费用后,将用于收购亿能电子28.208%股权(7129.85万元)、对亿能电子增资(1亿元)以及偿还银行贷款(不超过3.39亿元)。交易完成后,曙光股份将持有亿能电子70.423%的股权。
亿能电子股东安吉泰克、国润创投、胜辉投资、徐双全、王占国、和创软件承诺,2015年度、2016年度、2017年度,亿能电子逐年实现的扣非后净利润分别不低于为1500万元、2900万元和4000万元。
财务数据显示,亿能电子2014年度实现营业收入和净利润分别为1.04亿元、274.51万元;2015年1-4月实现营业收入和净利润分别为3023.02万元和-584.9万元。
亿能电子主要从事动力电池、储能电站等大型电池管理系统研发、生产和销售服务,最终应用于汽车制造、通信、高铁等各种领域。曙光股份表示,动力电池是新能源汽车的核心部件,而电池管理系统对电动汽车的性能起到了决定性的作用。公司拟以此次控股收购亿能电子为契机,将产业链延伸至新能源汽车的核心部件动力电池市场。
此外,公司表示,发行对象中能投资和中投协基金拥有深度的新能源行业背景,未来公司将借助二者长期深耕新能源市场的丰富经验,谋求深度合作机会,为公司未来在新能源汽车上下游业务中提供广阔的合作资源。