经过两个多月的停牌后，中天科技重大资产收购预案5月24日出炉。预案显示，公司拟以14.69元/股，向控股股东中天科技集团及南通中昱发行15311.30万股股份，收购中天科技集团所持中天合金100%股权、中天宽带100%股权及中天科技集团和南通中昱所持江东金具合计100%股权，交易总对价224,923 万元。发行完成后，中天科技集团将持有上市公司3.06亿股股份，控股比例将由目前的20.08%提高至29.10%。
同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过60000 万元，扣除发行费用后将用于中天宽带4G 智能电调天线研发及产业化项目，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目，以及补充三家标的公司的流动资金。
公告信息显示，三家标的公司为集团旗下较为优质的资产，且均为中天科技线缆主业的上下游企业，此次收购将进一步完善中天科技的产业链。
其中，中天宽带已逐渐成为配线类通信设备制造行业的主流企业，其中接头盒产品已经在电信运营商的普通以及干线光纤线路上大量使用，有丰富的在网运行经验；箱体类产品具备完整的生产线，主要箱体类产品进入中国移动集采份额的前列，尾纤产品近三年在中国电信的集采份额中也位居前列，在中国移动2015 年度集采份额排名中有了较大提升。
而中天合金主要生产高精度铜带、铜管、铜杆、铜线和高速铁路用贯通地线等铜精加工制品，并为中天科技部分产品配套提供原料，公司目前已经成为江苏省内产品品种涵盖齐全的大型综合铜加工企业，其高速铁路贯通地线广泛应用于铁路建设项目。
同时，江东金具主要生产线路金具、光缆金具、光伏支架和绝缘子，主要面向电网企业和光伏企业销售。根据国家电网招标情况统计，公司近两年在线路金具和光缆金具领域的销售额均位居前列。
中天科技表示，本次交易有助于中天科技增加对现有主要客户的产品覆盖，提升市场地位及竞争实力；多元化的产品组合有助于有效降低生产经营风险；原材料加工业务的整合有助于有效节约生产成本；本次交易完成后公司持续发展能力及市场地位均得到有效提升。
根据中天科技集团及南通中昱所作业绩承诺，此次收购标的资产2015 年、2016 年及2017 年的合计预测净利润分别不低于14,241 万元、15,603万元和17,909 万元。
中天科技认为，通过收购标的资产，不仅将增强公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，而且有助于上市公司的盈利水平的有效提升。
值得一提的是，从今年3月公司初停牌至今，上证指数已从当时的3200点左右上涨至目前的4600多点，公司已错过了一波市场大幅上涨的行情。分析人士表示，针对公司停牌前18.19元/股股价及仅28倍多的市盈率水平，公司股价复牌后的大幅补涨行情值得期待
