本周策略:本周传媒板块强劲反弹,显示板块在经两周整理后厚积薄发的决心。我们认为伴随着电影票房市场的火热以及精品剧需求增加、WCA2015赛事的逐步升温,未来影视内容制作、电竞等热点板块将持续活跃,于二级市场存在较大表现空间。从传媒子板块分析,我们认为板块轮动仍为主流,而各板块中热点龙头标的将有所表现。重点推荐:唐德影视、金亚科技、蓝色光标、省广股份、国旅联合、华策影视、万达院线,此外,我们强烈推荐战略布局转型标的青岛碱业和同达创业。

板块回顾:本周大盘走势并未像上周末消息面一样上演剧烈震荡,但周一1.8万亿的成交天量显示了本轮牛市史无前例的规模。央行降准虽未使大盘在周初走出高歌猛进的走势,但经过前两日震荡整理后,大盘在后三个交易日站上4400点。前两周表现不佳的传媒板块(15.04%)发力跑赢各成分指数:沪深300(2.32%)、中小板综(4.98%)、创业板综(8.99%)。子版块均收涨,具体情况为:互联网(31.03%)、电影动画(11.25%)、广播电视(10.56%)、平面媒体(3.38%)、整合营销(0.19%)。本周传媒类个股大部收阳。上周复牌的东方财富继续涨停板,共涨61.07%,为周涨幅冠军;公布非公开发行股份购买资产并于周一复牌的拓维信息本周共涨60.99%,为周涨幅亚军;受重大资产重组获证监会通过影响,东方明珠本周上涨53.89%,为周涨幅季军。除去停牌的股票,本周表现相对最差的公司为皖新传媒(-3.57%)和国旅联合(-4.41%)、华谊嘉信(-6.32%)。

最新行业动态:(1)最新票房播报:《速度与激情7》冲击20亿大关,本周全国票房8.83亿。(2)3月彩票销售现08年以来首次负增长,佐证互联网售彩重要性。(3)第五届北京国际电影节召开,中法合作《狼图腾》成大赢家。(4)电竞行业深度报告:深挖电子竞技商业价值增量,潜在百亿市场规模再思考。

公司动态:(1)贵人鸟(300028):投资BOY涉足足球经纪,拓宽体育产业布局。(2)金亚科技(300028):扫清资本市场疑虑,重扛“电竞第一股”大旗。(3)唐德影视(300426):影视制作领域黑马,第一阶段目标价125元。