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补库存周期即将开启 钢价易涨难跌
2018-7-11 9:59:56 作者:tangyuan  次阅读 分享到:

补库存周期即将开启,钢价易涨难跌。传统7-8月淡季,但今年淡季将继续不淡,需求受到环保因素出现错位,将主要集中在二三季度,同时金九银十的到来和绝对的低库存将触发补库存周期的开启,库存持续下降且目前已持平去年,且今年无隐形地条钢影响,实际库存更低,库存绝对量低位,淡季不淡叠加主动补库存,钢价易涨难跌。

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钢铁股业绩二季度大概率超出预期。根据跟踪的日度吨钢毛利数据,从4月初开始即从底部大幅反弹,到目前为止依然维持高位,达到1000元/吨,和一季度相比业绩环比增速近30%,此前市场对钢铁股两种认识,第一是不太关注,第二关注的投资人普遍认为随着经济下行,钢铁业绩将逐步回落,但二季度大概率环比一季度有较高增长,龙头钢铁股二季度业绩有望超出市场预期,低估值龙头股存在反弹需求。

安阳钢铁(600569)

公司业绩超预期增长除了去年上半年亏损外,主要产品中厚板销售景气度高也可能是重要原因。受益于下游工程机械销售强劲以及钢结构、造船、管道的复苏,中厚板成为今年各子钢材领域表现最为强势的品种。

柳钢股份(601003)

公司80%以上的产品集中在广东、广西销售,2017年新开辟海南市场,新增云南市场客户,占领广西和海南等高价区域的制高点;两广区域钢材净流入超3000万吨/年,价格也一直处在全国高位。2018年上半年,中厚板价格持续上行,位居五大成材之首。

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