我们继续给予公司强烈推荐评级。预计公司 2016-2018年 EPS分别为 0.21元、0.30元和 0.36元,对应 PE 分别为106、76、66倍。考虑中航工业集团内其它军机总装资产注入的可能性,继续给予“强烈推荐”的投资评级。
风险提示:军机批产进度不达预期;集团资本运作规模收缩