◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元,申购代码：730908。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份不超过184,811,482股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本不超过1,848,114,814股，发行后的非限售股股份占公司股份总数的比例为10%，其中：网下初始发行数量为129,370,482股，为本次发行总量的70.001%，网上初始发行数量为55,441,000股，占本次发行总量的29.999%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(三)发行方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

(四)发行价格

本次发行价格为4.47元/股。

(五)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为826,107,324.54元，扣除预计发行费用36,789,531.22元后，预计募集资金净额为789,317,793.32元。募集资金的使用等相关情况已于2016年8月10日在《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。

(六)网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于2016年9月8日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2016年9月8日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上但低于150倍(含)

的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行;3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年9月9日(T+1日)在《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

(七)本次发行股份锁定安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。

(八)拟上市地点上海证券交易所。

(九)本次发行的重要时间安排

 　注：

1、T日为发行日。上述日期均指交易日。

2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐机构(主承销商)中信建投联系。

3、如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。