还有一个我注意到的现象，也是值得关注的现象，就是现在乐观的人逐渐增多，而悲观的人在减少。上半年，市场处于底部的时候出现第一波反弹，市场的氛围可以说特别悲观，很多人担心大盘会跌到2000点。在上半年，几乎只有前海开源一家大机构在看多，很多机构都是看空的。但是现在不同，我们看到不仅券商的研究员，包括很多买方，像私募、公募、保险都开始看多。而债券市场在这两年已经是大牛市的走势，很多债券的价格已经涨得很高了，收益率降的很低，现在只有股市是估值的洼地，资金就会从高估的市场流入股市，所以对于股市的走势大家要乐观一点。市场看多的声音增加有利于市场信心的恢复，也说明了大家开始考虑做多，考虑投资什么股票和板块，那么这样市场后市走势也就不会太差，因为现在大部人仓位都比较低，都持有很多现金，现在是在考虑拿这些现金抄底买什么股票，而不是在想怎么砸盘，所以走势不会太差。另外从美国的走势也可以看出，美国股市连创新高后并没有下跌，而是在高位甚至新高的位置上震荡。这说明美国股市仍然处于强势。有人担心如果美国股市出现了一定的回调是否会影响A股的表现，我觉得没有太大可比性：美国股市连创新高，而A股仍然趴在地板上，美股涨的时候A股没涨，因此美股跌的时候A股也不会跌，何况美股最近走势比较强劲，并没有出现下跌。在全球央行注水的背景之下，投资者的风险偏好也是比较高的。

下面讲一下板块，板块的话一个是军工板块，周一军工板块异军崛起，提振了整个市场的人气，今天军工板块没有跟上。我觉得军工板块是下半年一个比较值得期待的板块，部分地区国际局势仍然是相对比较动荡，目前来看局部地区矛盾并没有化解。特别是美国在韩国部署萨德反导系统，引起了中国和俄罗斯的强烈抗议，而南海方面也出现了一定的紧张局势，这都会对军工板块有所刺激。另外军工股也一直有很多资产注入、重组等的题材，这也会成为上涨的催化剂。

再说一下大家比较关注的国企改革板块，国企改革一直是本届政府工作的重点，最近习总书记也多次提到说要有实质的动作，最近股市上上海和深圳的国企改革板块均出现了比较大的上涨，这说明市场对国企改革的热情仍然存在。有人问是否会出现“炒地图”行情，就是炒完这个地方的国企改革，炒下一个地方，出现轮番的上涨。我认为是有可能的。毕竟很多国企改革个股都是蓝筹股，市盈率也比较低，即使没有国企改革的概念，也有反弹的动力。再加上有国企改革的催化剂，股价还是会有一定上升的。所以对于国企改革，我觉得可以深入挖掘一些有国企改革可能性的个股进行布局。重点关注一些低估值的、高股息率的板块，或者高股息率基金，它们的反弹是比较确定的。

另外，港股近期出现连续上攻，已经确立上升趋势，加上深港通即将开通的预期，可以关注投资港股的基金。