1、这类半导体产品销售动能强劲，涨价效应或持续到2025年底
据报道，存储器大厂先后释出DDR4 DRAM停产计划，无法立即升级的客户已陆续转向DDR4新供应商的验证。存储器模块业者表示，DDR4第二季终端客户追单积极，延续至下半年的销售动能仍强劲，现货价格强劲推升，甚至超过DDR5行情。预期DDR4涨价效应仍可持续到2025年底，而DDR5用量也将逐季成长，各界则推估，2026年第一季起，DDR4涨价动能逐季减缓。
AI大模型的破圈，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。湘财证券指出，三星、SK海力士、美光拟退出利基型DRAM市场，利基型DRAM供需反转价格向上，2025及2026年利基型DRAM价格有望保持在中高位水平。需求端，智能手机、PC、IOT及工控板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，预计推动各类存储原厂端供应价格逐步上行，国内存储原厂受益。
利好板块：DDR5存储
相关概念股：大为股份、佰维存储、澜起科技、兆易创新、通富微电等
2、战略性新兴产业的关键基础材料，这类产品在先进制造业中地位举足轻重
近日，汇聚中外顶尖专家、企业家和青年学者的2025国际金刚石及相关材料应用大会在郑州启幕。第十一届中国超硬材料产业发展大会同期举办。据悉，2025国际金刚石及相关材料应用大会是河南省科协2025年度“科创中原”重大学术交流活动之一。
作为战略性新兴产业的关键基础材料，超硬材料在先进制造业中的地位举足轻重。金刚石不仅是人们喜爱的宝石，更是集极高硬度、极耐磨、极高热导率、极宽禁带等优异性能于一体的重要前沿战略材料，被称为“最锋利的工业牙齿”和“国家战略物资”。中原证券指出，精密加工的在制造环节占比上升，不断拉动超硬金刚石刀具等高端超硬制品需求。而随着技术不断演进突破，功能性金刚石也初步显露出实用化趋势。短期来看复合型多晶热管理用金刚石是功能性金刚石发展方向。长期来看半导体用功能性金刚石是超硬材料行业的潜在增长点。建议关注超硬制品和功能性金刚石领先企业。
利好板块：超硬材料
相关概念股：中兵红箭、国机精工、四方达、黄河旋风、力量钻石等
3、首家机器人6S店开业，机构称人形机器人是AGI落地理想载体
首家机器人6S店7月28日在深圳市龙岗区开业，吸引众多消费者前来参观体验。该店创新性地采用“六位一体”模式，涵盖机器人销售、零配件供应、售后服务、信息反馈、租赁及个性化定制，旨在推动机器人从实验室走向日常生活。在机器人6S店，不仅能看到人形机器人、机械臂、灵巧手和机器狗等多种类型机器人的最新产品，还有“机器人咖啡师”“机器人煎饼侠”展示手艺和厨艺。
国泰海通认为，人形机器人凭借“硬件载体+场景交互”的双重属性，是AGI落地的理想形态。中信建投研报称，人形机器人板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。国内产业链方面，本体厂商持续取得订单突破，说明人形机器人在商业化探索方面逐步进入落地阶段；同时，宇树完成IPO辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程，预计将得到广泛关注，并进一步促进全行业资本开支增加。海外方面，特斯拉人形机器人仍在持续优化方案，国内相关供应链企业也释放出积极信号。
利好板块：人形机器人
相关概念股：斯菱股份、新时达、恒勃股份、安培龙、万凯新材等
4、工信部要求有序推进算力中心建设布局，机构称WAIC2025有望持续催化国产算力
全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。会议强调，做好下半年工作，要促进信息通信业高质量发展，巩固提升竞争优势和领先地位。推动5G和千兆光网普及提质，持续推进“信号升格”专项行动，加大万兆光网试点推进力度。有序推进算力中心建设布局，提升智算资源供给能力和资源利用效率。
华鑫证券表示，7月26日至29日，2025世界人工智能大会（简称WAIC2025）在上海举行。800余家参展企业带来40余款大模型、50余款AI终端、60余款智能机器人以及80余项“全球首发”产品，有望持续催化国产算力板块。
利好板块：算力
相关概念股：青云科技、中科金财、紫光国微、太辰光、航宇微等
5、新央企中国长安汽车集团有限公司成立，注册资本200亿元
中国长安汽车集团有限公司于2025年7月27日成立，注册资本200亿元，法定代表人为朱华荣，注册地址为重庆。据了解，中国长安汽车集团有限公司计划在7月29日举行成立大会，7月30日举行新集团成立后的首次媒体沟通会，届时集团公司核心管理层集体亮相，各子品牌负责人将详解2025年上半年业绩表现与下半年业务规划。
央国车企并购重组活跃度持续提升，上汽、北汽、广汽等多车企均有股权相关动作，以吸纳资产、优化配置。方正证券文姬认为，随着市值管理深化及央国企“一利五率”考核趋严推动革新，汽车行业央国企有望获得更多市场关注，或将迎来价值重估。
利好板块：央国车企
相关概念股：湖南天雁、东安动力、富维股份、东风股份、长安汽车等
6、国新办将于30日就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会
财联社7月28日电，国务院新闻办公室定于2025年7月30日（星期三）下午2时举行新闻发布会，请国家卫生健康委副主任郭燕红和财政部、国家医保局、全国总工会有关负责人介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况，并答记者问。
方正证券王泽华认为，本次育儿补贴制度落实了年初政府工作报告的要求，是从全国性的角度出发迈出促进生育的积极一步。华西证券商贸零售团队认为，短期看，育儿补贴直接降低家庭生育成本，提振生育意愿，下沉市场更加受益，利好母婴消费品、月子中心；长期需配套托育、教育等政策，利好早教及少年培训机构。财通证券食品饮料团队认为，生育补贴政策直接利好的是母婴行业，在食品饮料板块中，乳制品率先受益。
利好板块：婴童概念
相关概念股：熊猫乳品、孩子王、爱婴室、贝因美、奥飞娱乐等
