HBM（高带宽存储器）作为一种基于3D堆栈工艺的高性能半导体存储器，具有高带宽、高容量、低功耗和小尺寸四大优势，是AI时代不可或缺的产品，已逐步成为AI加速卡（GPU、TPU等）的标配。以下是关于HBM自主可控和产业链梳理的详细信息：
HBM自主可控
1. 背景：美国近年来对华实施多轮制裁，特别是在存储芯片领域，进一步升级对华出口管制，将HBM纳入管制范围。当前所有HBM都满足管制规定，这意味着国内HBM进口受限，必将加速国产替代进程。
2. 国内进展：今年以来，武汉新芯和芯浦天英（长鑫相关实体）先后宣布HBM的扩产计划，有望开启国内HBM制造自主可控的道路。中期维度上，HBM自主可控预计能拉动85亿美元的设备投资额。
3. 设备投资：基于国内中期需要500万颗AI芯片的假设，对应的TSV产能需求约4.7万片/月，前后道的设备投资额分别为56.4亿美元和28.2亿美元，合计约85亿美元。
HBM产业链梳理
1. 产业链环节：
封装材料：宏昌电子、山东华鹏、圣泉集团、东材科技、联瑞新材、壹石通、德邦科技、华海诚科等。
封装载板：中京电子、华正新材、兴森科技、深南电路。
工艺技术：晶方科技、华天科技、大港股份、沃格光电。
制造：太极实业、雅克科技。
设备：赛腾股份、亚威股份、芯碁微装。
分销商：香农芯创、雅创电子。
2. 技术特点：
3D堆叠架构：HBM通过垂直堆叠多个DRAM芯片层，极大地增加了单位面积内的内存容量。
TSV技术：通过在硅芯片中垂直贯穿的导电通路连接不同层次的电路，极大地减少了芯片间的连接长度和电阻。
高带宽串行接口：HBM使用串行接口与处理器通信，与传统的并行接口相比，能够在更小的引脚数量下提供更高的数据传输速率。
3. 市场现状：
根据TrendForce的数据，2023年全球HBM产业收入为43.5亿美元，预计2024年快速增长至183亿美元，同比涨幅超过300%。
HBM技术的核心优势包括可扩展更大容量、更高的带宽、更低的功耗和延迟。
HBM作为高性能计算和人工智能领域的关键技术，其自主可控和产业链的完善对于国内半导体产业的发展具有重要意义。尽管目前国内在HBM领域仍存在较大差距，但通过政策支持和企业努力，国产HBM有望在未来实现大规模量产，推动产业链的自主可控你知道吗？在科技飞速发展的今天，有一种神秘的芯片正在悄悄改变着我们的世界。它就是HBM，也就是高带宽内存。别小看这小小的芯片，它可是AI时代的必需品，没有它，我们的AI服务器就像失去了灵魂。今天，就让我带你一起揭开HBM的神秘面纱，看看这个产业链到底有多精彩！
HBM，全称High Bandwidth Memory，简单来说，就是一种高带宽内存。它具有高带宽、低延迟、高性能等特点，是AI服务器中不可或缺的核心部件。为什么这么说呢？因为AI服务器需要处理大量的数据，而HBM就像一条高速公路，能够快速传输数据，让AI服务器在处理数据时更加高效。
根据TrendForce的数据，2023年全球HBM产业收入达到了43.5亿美元，预计2024年将增长至183亿美元，同比涨幅超过300%。这足以看出，HBM市场正在迅速崛起，成为AI时代的重要支柱。
目前HBM市场几乎被海外三巨头垄断，分别是三星、海力士和美光。国内企业在HBM领域几乎为零，这让我国在AI领域的发展受到了很大的制约。为了打破这种局面，国内企业正在努力实现HBM的自主可控。
武汉新芯正在建造月产能3000片晶圆的HBM工厂，长鑫存储也开始量产HBM2。这些举措都表明，我国在HBM领域的国产化进程正在加速。相信在不久的将来，国产HBM将打破海外垄断，为我国AI产业的发展提供有力支持。
HBM产业链涵盖了从上游的晶圆制造、封装测试，到下游的终端应用等多个环节。下面，我们就来一起梳理一下这个产业链。
晶圆制造是HBM产业链的基础，也是最为关键的环节。目前，国内晶圆制造企业主要有中芯国际、华虹半导体等。这些企业需要不断提升技术水平，以满足HBM对晶圆制造的高要求。
封装测试是HBM产业链的中间环节，主要包括芯片封装和测试。国内封装测试企业主要有长电科技、华天科技等。这些企业需要不断提升封装技术，以满足HBM对封装性能的高要求。
HBM的终端应用主要包括AI服务器、高性能计算等领域。国内企业在这些领域已经取得了一定的成绩，如华为、阿里巴巴等。
随着AI时代的到来，HBM市场需求将持续增长。据Yole预测，HBM市场规模将从2024年的141亿美元，增长至2029年的380亿美元，复合年增长率为22%。在这个巨大的市场面前，国产HBM企业将迎来前所未有的发展机遇。
为了抓住这个机遇，国内企业需要不断提升技术水平，加强产业链上下游的合作，共同推动HBM产业的发展。相信在不久的将来，国产HBM将打破海外垄断，为我国AI产业的发展提供有力支持。
说了这么多，你是不是对HBM有了更深入的了解呢？让我们一起期待国产HBM的崛起，为我国AI产业的发展贡献力量吧！
