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应尽快出台强力措施 避免妖股暴炒
2022-11-22 10:24:05 作者:jincvip  次阅读 分享到:

在今年八九月间,ST 曙光(SH600303,股价8.24元,市值55.67亿元)股票连收20多个涨停板,10月份连收10多个跌停板,11月份开始又连收10多个涨停板,过山车式急剧波动的走势引发市场人士关注。11月18日,公司发布申请停牌核查公告,股票近期累计涨幅较大,公司将就股票交易波动情况进行核查。笔者认为,监管部门应尽快出台强力措施,避免妖股过山车式暴炒。

ST曙光今年前三季度亏损1.86亿元,公司治理也出现较为无序的状态,此前有股东自行召集股东大会维权,目前实控人还被公安机关取保候审。然而就是这么一家基本面堪忧的上市公司,在二级市场却走出了令投资者惊心动魄的起伏走势,假若投资者踏准涨跌节拍,盈利巨大,反之亦然。

ST曙光不是第一次停牌核查,在9月14日就停牌核查一次。股票炒作的一个题材,是控股股东持有公司14.49%股份拟拍卖偿债,市场传言小米可能参与拍卖,而上次停牌核查结果披露,“小米公司从未与公司进行过任何形式的接触”。

上市公司停牌核查,主要是从公司信披方面查漏补缺,一般公司停牌核查结果会表示前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项,上次ST曙光停牌核查结果也并没有披露什么原来隐藏的利好消息,总体都是风险信息。但ST曙光的股票走势,并未受公司前次停牌核查及其核查结果公告的影响,连续涨停板未因核查而停止。

上市公司大幅异常暴涨,往往上市公司自己并未发现基本面有重大变化,从上市公司自我核查的角度,基本没有什么原因可以解释公司股价的暴涨,但暴涨总归有原因在推动。股价的涨落,除了受上市公司基本面变化的影响,还受到二级市场投资者资金推动的影响,而且在目前局部过度投机的A股市场,后面这个因素的影响更大。笔者认为,股票停牌核查,应从两个维度进行,一个是上市公司信披维度,另外就是二级市场投资者买卖、资金进出的维度。

笔者建议,上市公司股票发生严重异常波动后实施停牌核查,对于期间参与交易的较大投资主体,也要自我核查。交易所应明确一个异常波动期间,各投资主体要将自己、一致行动人以及实际控制账户的全部买卖数量合并统计,但凡买入数量或卖出数量达到期间交易总量3%以上,必须主动报告上市公司并由上市公司一起发布信披公告。

从交易所角度,则要强化对各证券账户关联性的排查。要强化投资者开户银行配合交易所调查的法律义务,交易所要加强对投资者资金流向的调查与关注,准确识别并统计投资者交易总额,从中发现异常交易行为,对于涉嫌违法违规的,报证监部门查处。

上市公司基本面没有什么变化,股价却出现诡异的连续涨停、连续跌停,这背后的原因总得搞清楚。股价无缘无故“上天入地”,投资者似乎对此习惯成自然,这种情况不应在市场继续。一只股票莫名其妙、再一再二再三画线式大幅波动,这是对投资者、监管部门心理承受底线的一次次测试甚至是挑衅。

对此,监管部门应本着不把背后情况搞清决不收兵的态度,予以严肃彻查,查出背后到底是谁在作妖。证监部门可根据交易所提供的交易数据、市场人士举报等线索,就二级市场交易主力的市场操纵嫌疑展开调查。对于停牌核查时,投资者主动报告配合的,可适当减轻处罚。

一只问题股在市场频繁暴涨暴跌,吸引一些按捺不住的投资者参与,换手率急剧放大,好股票的流动性却被抽水越来越弱,败坏了市场风气,破坏市场价格发现功能,最终证券市场的根基也将被蛀空。

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