动力电池回收行业2020年起步,2021年进入白热化竞争阶段,原因是2021年新能源汽车销量大幅增长,致使动力电池回收的“千亿风口”提前到来。不过,万家企业“抢破烂”热潮之下,无序竞争、劣币驱逐良币、环保隐患等问题日益凸显。
“在新能源汽车产业发展大潮下,动力电池回收一直被看作‘长坡厚雪’优质赛道。”科力远相关负责人表示,我国早期装机动力电池使用寿命一般为4年至6年,而装机从2015年开始起量。也就是说,动力电池从2020年起逐步进入规模化报废期,回收行业随之起步。
虽然行业刚刚起步,但企业的投资热潮喷薄而出,一场本该数年后才会到来的动力电池回收战提前打响了。
长江证券发布的研报显示,2021年,我国动力电池回收行业新增注册企业数量达1.07万家,占企业总量比例高达80%,原本冷清的动力电池回收赛道一下子变得拥挤不堪。特别是2021年下半年以来,宁德时代、天赐材料、格林美等大小巨头加速入场,直接引爆整个赛道的投资热情。
2021年下半年以来,各大券商几乎异口同声地喊出“千亿风口”的诱人口号。比如,东吴证券发布的研报指出,2025年、2030年和2035年,预计动力电池回收的市场空间分别达675亿元、1387亿元和2946亿元,2020年至2035年复合年增长率达18%。
忽如一夜春风来,动力电池回收从少有人问津到“千亿风口”涌现,这期间到底发生了什么?
“主要是2021年新能源汽车销量大幅超预期,使动力电池回收高潮比原先预计的提前几年到来。”上海钢联表示,市场对2021年国内新能源汽车的销量预计普遍在200万辆至250万辆,最终实际销量高达350万辆。新能源汽车销量大幅超预期还带动了动力电池装机量大幅超预期,并使钴镍锂等有色金属价格在供需失衡之下飙涨。比如,锂盐价格短短一年时间从8万元/吨升至50万元/吨,呈现“一货难求”的紧张局面。在此背景下,钴镍锂回收的价值大幅提升。
“为什么原先快倒闭的磷酸铁锂电池回收厂一下子全活过来了?就是因为锂盐价格一下子飚上来了。”赵小勇表示,因为磷酸铁锂电池不像三元锂电池那样除了锂还能回收钴和镍,在锂盐价格涨起来前,废旧磷酸铁锂电池的回收价值量很低,几乎是当废铁卖。
动力电池回收行业刚起步就引发新进入者蜂拥而至,这会导致什么样的后果?广发证券在研报中断言:行业进入一轮跑马圈地的阶段,导致竞争环境恶化。
李明介绍,废旧动力电池的回收价格,是在钴和镍现价基础上,乘以一定的折扣系数确定的,“去年最低的时候回收折扣系数在50%-60%,后来涨到70%-80%,再后来涨到100%以上,最近达到106%。价格出现倒挂,原因是废旧动力电池中的锂盐价格大幅上涨了。”
除锂盐价格飙升,动力电池回收折扣系数大幅上涨的另一个重要原因是,万家企业“抢破烂”导致竞争白热化。
“一般行业的竞争集中在后端的生产销售环节,但动力电池回收行业的竞争集中在前端的回收环节,能回收多少废旧动力电池决定了企业发展的快慢。”赵小勇表示,大量从业者短时间内挤进来导致废旧动力电池供不应求,抢购成风,几乎一天一个价。
特别是,大量小作坊式的企业纷纷涌入抢购废旧动力电池的行列,使得本已白热化的竞争变得更加无序。