
从IPO募资用途来看,东莞证券将全部用于补充公司资本金,以扩大业务规模、优化业务结构、增强公司的市场竞争力和抗风险能力。2021年4月2日,东莞证券的股东东莞控股在2020年度业绩说明会上表示,东莞证券若IPO成功,将实现净资本的扩张,有利于其开展各项创新业务,提升业务规模;IPO新增募集资金的投入,有利于增强其市场竞争力。
首次递交招股书的2015年,东莞证券实现营收、净利润分别为37.66亿元、14.61亿元。自此之后,虽然证券行业的发展逐步向好,但东莞证券的营收及净利润均未再超越过2015年。2016年至2021年,东莞证券的营业收入分别为22.33亿元、20.99亿元、15.3亿元、20.86亿元、31.65亿元、27.29亿元;净利润分别为8.36亿元、7.72亿元、2.05亿元、6.37亿元、8.05亿元、9.42亿元。
从行业排名来看,2021年上半年,139家证券公司中,东莞证券总资产排第46位,净资产排第68位,净资本排名第67位,营业收入、净利润均排第40位。从证券公司分类结果来看,2019年至2021年,除2019年为B外,其余均为A。
东莞证券旗下还有两家全资子公司,一家是私募东证锦信,一家是另类投资东证宏德;并参股华联期货有限公司。目前,东莞证券旗下分支机构达88家(其中营业网点86家,上海分公司1家,深圳分公司1家)。
值得一提的是,东莞证券的IPO保荐机构(主承销商)为东方花旗。如今,东方花旗的股权结构已发生了变化,更名为东方证券承销保荐。2020年4月份,东方证券收购东方花旗33.33%股权,东方花旗的企业名称变更为东方证券承销保荐有限公司,成为东方证券的全资子公司。市场瞬息万变,但在东莞证券冲击IPO的七年间,这家保荐机构与东莞证券始终“不离不弃”。
目前,依旧在排队的拟上市券商还包括万联证券、信达证券、首创证券、渤海证券。对于不少中小券商都在谋求IPO的现象,粤开证券首席策略分析师陈梦洁在此前接受《证券日报》记者采访时表示,“资金规模在相当程度上制约着券商发展的上限。一方面,券商的资金规模决定了券商的业务规模,资金规模越大,越能带来更多的投资利润和业务空间;另一方面,券商资金规模越大,意味着盈利能力和抗风险能力越强,越能吸引外部资金投入。因此,在当前券商头部效应明显的背景下,利用IPO进行资金补充,有利于中小券商依据资源禀赋进一步发挥强势业务优势,打造差异化竞争力,抬升业务天花板,实现弯道超车。”