近日，上市公司和公募基金的三季报双双进入密集披露期。值得注意的是，在能源革命的大背景下，基金经理们不谋而合地在三季报强调要关注碳中和背景下的投资机会。

但在具体投资方向上，有基金经理看好能源以及资源类供给侧改革下的投资机会，有基金经理更看好光伏、风电等新能源的投资价值，也有基金经理选择了“左手新能源、右手周期股”的最强配置。

消息面上，10月24日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。作为碳达峰、碳中和“1+N”政策体系中的“1”，《意见》为碳达峰、碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。

受此消息提振，10月25日，新能源、储能、减碳等多个板块集体大涨，龙头股宁德时代、比亚迪股价均创历史新高。

具体来看，由朱雀基金总经理梁跃军亲自管理的朱雀企业优胜在三季度大幅提高了股票仓位，股票市值占基金资产净值比例从二季报的87.04%升至93.57%。梁跃军在朱雀企业优胜的三季报中写道，在二季度对持仓结构进行调整之后，三季度抓住7月下旬的调整，提升了产品整体仓位，总体的考虑是立足明年，围绕双碳目标在相关产业品种上集中布局。

相比传统能源供需偏紧带来的价格上涨，梁跃军更看好能源替代带来的长期投资机会。他认为，能源转型要“先立后破”、实现平稳替代，避免运动式减碳和“一刀切”；在“破”的过程中不可避免地带来传统能源的短期供需错配和涨价，但“立”比“破”更值得关注，建立绿色能源网是长期的正确方向，带来确定性的需求增量，所蕴含的投资价值远高于短期的商品价格博弈。

三季报显示，朱雀企业优胜在三季度大幅加仓了禾望电气，使其位列第九大重仓股，相比上期加仓幅度高达315.34%。禾望电气是一家新能源电气领域的企业，主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。

此外，石英股份10月22日晚间披露的三季报显示，傅鹏博管理的睿远成长价值基金新进第六大流通股东，三季度末持有石英股份369.17万股，期末持有市值接近1.44亿元。石英股份三季度大涨65.53%，四季度仍延续涨势，截至10月25日，股价报收50.4元/股，年内涨幅高达116.28%。

光伏玻璃原片制造商福莱特获得了广发基金刘格菘和郑澄然的青睐。从三季报看，刘格菘管理的广发创新升级新进成为福莱特的第六大流通股东，持有1603.19万股，期末持有市值达到7.4亿元；郑澄然管理的广发高端制造在二季度末新进成为福莱特的前十大流通股东，三季度又继续加仓，目前位列福莱特第四大流通股东，期末持有市值达到9.88亿元。