广发基金宏观策略部指出，强周期行业股票因“涨价逻辑”的支撑，业绩弹性出现明显上行，进而驱动强周期行业股价大幅上行。综合考虑中长期的成长性和短期的景气度，仍认为高景气成长风格可能更有表现机会。行业层面建议关注高景气的军工和景气改善的风电；从产业链角度，新能源产业链是为数不多的，无论是中期还是短期景气度确定性都较高的方向，预计产业链中的“专精特新”公司可能会表现更好。

德邦基金指出，长期来看，周期性行业受益于碳中和，核心在于需求平稳的基础上，供给扩张大幅受限，产品价格易涨难跌。以上也是今年以来，周期板块取得大幅超额收益的重要逻辑基础，这些因素可能随着碳中和约束的深化，在未来较长期间持续发酵，并重塑周期性行业的供求关系。

创金合信基金首席策略分析师、首席投资官助理王婧表示，近期市场行情偏向周期风格，钢铁、煤炭、电力、建筑等相关板块表现活跃。在资金持续介入趋势下，周期板块的上涨趋势短期内难言结束。“相对均衡”风格会是9月市场的主要特征，应以长期布局心态去关注消费、医药等赛道。王婧认为，一边填洼地、一边消化估值的“相对均衡”风格，会是9月市场的主要特征，均衡配置是较好的应对策略。在投资布局方面，既要持有新能源、半导体、军工等高成长板块，但不宜过于激进，因为阶段波动性会加大，也要关注消费、医药等长期赛道。