清和泉投资表示，看好能将中国制造优势和全球需求共振统合起来的成长性行业，如新能源和生物医药，也看好在政策支持下不断发展的高端制造公司。考虑到军工行业进入新景气阶段，会阶段性配置该行业核心供应链公司。对于消费板块，则将持续关注被错杀机会，适当时候会考虑增持。

星石投资认为，基于宏观环境和估值性价比维度考虑，后周期资产仍具有相对优势。

星石投资提到，在下一阶段资产配置上，可关注回升空间大、修复趋于加速、能充分受益于涨价趋势的后周期方向，尤其是供需趋势向好的可选消费与服务行业。消费与服务等行业受疫情影响最大，存量供给大面积退出，增量供给持续低迷，线下服务行业集中度加速提升的确定性强。在此背景下，即便需求端平稳修复，优质头部公司也能通过市场份额扩张，在通胀环境下实现量价齐升，从而获得持久的盈利改善。