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新能源汽车表现抢眼 细分龙头已具备竞争优势
2020-11-26 10:08:53 作者:jincvip  次阅读 分享到:

我国新能源车产业发展已经从培育期进入成长期,在全球范围内形成了一定的先发优势。在政策体系利好支持下,近5年来,我国新能源汽车年产销年均复合增长率近130%,连续三年产销量居世界第一。 

近期大盘出现明显波动,板块分化明显,但新能源汽车板块表现抢眼,概念股反复走强。从周三来看,小康股份等3只新能源汽车概念股封死涨停,板块整体逆势走高。有行业人士指出,新能源汽车长期向好的态势没有改变。从长远来看,我国新能源汽车产业已经具备较好的规模效应优势和发展环境,未来将继续坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇,巩固和发展来之不易的良好势头。但就短期而言,部分新能源汽车概念股短期涨幅明显,投资者需注意冲高回落风险。

新能源汽车走强其实有迹可循。从政策面来看,政策的有力护航对产业链发展带来明确利好。国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划 (2021 - 2035年)》。《规划》提出,到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。有行业人士指出,随着国内新能源汽车优质车型供给不断增长,包括MODEL3、比亚迪汉、广汽Aion以及造车新势力蔚来、理想等,国内市场将持续复苏态势,行业从四季度到明年持续上行。

再从基本面来看,新能源汽车行业业绩已迎来拐点。开源证券分析师刘强指出,从三季报数据看,新能源汽车行业和公司已经出现业绩拐点,这一拐点是行业中周期的重要临界点,拐点之后的向上周期有望持续两到三年。短期从跟踪的核心公司开工率看,龙头公司排产环比还在提升,很多环节已经接近满产状态。

回顾2020年,上半年疫情对国内外新能源汽车市场需求造成较大扰动,但从2020年三季度开始供需两旺,行业步入中长期确定性较高的向上成长阶段。国海证券指出,从中长期来看,新能源汽车替代传统燃油车趋势不可逆转,从传统机械硬件定义汽车转向软件定义汽车,电动车是未来汽车智能化、网联化的重要载体,其意义重大。汽车产业变迁将伴随产业链的价值转移,重视前端研发设计、技术升级与后端软件溢价,新能源汽车行业目前处于百花齐放电动化3.0时代,全球供应链细分龙头迎来中长期投资机会。

2020年是合资和外资车企新能源车型释放和销量发力的元年,以特斯拉为代表,主流外资车企纷纷发布新车型,剑指国内新能源汽车市场,不仅有望成为国内销量的重要支撑,也将激发鲶鱼效应,刺激自主车企推出有竞争力的产品,并有望建立消费者对新能源汽车的品牌认知和消费习惯。此外,公共用车电动化也将成为国内销量的重要增长点。整体来看,中国汽车产业部分细分领域已具备竞争优势,随着国产替代加快,看好产业长期发展前景。预计2020年国内新能源汽车销量达160万辆,同比增长超30%。看好产业链中游制造龙头与上游资源巨头的投资机会。

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