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保险机构加大市场研判 主动调整资产配置策略
2020-4-30 10:41:44 作者:jincvip  次阅读 分享到:

中国保险资产管理业协会(以下简称“协会”)近日召开2020年一季度保险资金运用形势分析会。会议指出,面对疫情冲击和国内外宏观经济错综复杂、金融市场波动震荡、深度调整的大环境,今年一季度,保险资金运用整体保持平稳。截至2020年3月末,保险业总资产21.72万亿元,较年初增长5.62%;保险资金运用余额19.43万亿元,较年初增长4.85%。

从配置结构看,银行存款2.86万亿元,占比14.73%;债券6.68万亿元,占比34.37%;股票和证券投资基金2.49万亿元,占比12.82%;其他投资7.40万亿元,占比38.08%。

从投资收益看,一季度,全行业实现投资收益2197亿元,财务投资收益率1.16%。多数保险机构财务收益率和综合收益率实现正增长。但受疫情冲击,利息、股息、租金、证券买卖收益下行,整体收益较去年同期有所下降。

从大类资产配置看,保险机构加大市场研判,主动调整资产配置策略。固收方面,部分保险机构把握年初利率高点提前超配长久期债券;随着市场利率走低,做好利率债和信用债策略切换和结构优化,把握交易机会,丰富“固收+”策略内涵;提升存款类资产配置,增加流动性储备;加强信用风险管理。

权益方面,把握投资节奏,择时兑现收益;侧重高股息龙头股票配置,“低估值+成长”量化策略整体表现较为稳定;加大养老产业链非上市股权投资。

非标方面,受疫情冲击,非标“资产荒”进一步加剧,3月份发债放开后对非标提款造成明显挤出效应,优质非标资产供需矛盾突出。

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