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5G集采持续落地 设备商将迎来业绩兑现期
2020-4-29 9:52:23 作者:jincvip  次阅读 分享到:

近期5G相关集采持续落地。5G对于拉动经济意义重大,作为“科技新基建”起到“稳投资”的直接拉动作用。开源证券分析师赵良毕表示,国家政策多次加码5G,新基建反复提及5G对国家数字化转型的重要性,对投资而言 5G的本质是确定性。坚定看好中国5G长期发展,我们认为对5G的业绩兑现不能只看到2020年,还需要看得更长远些。对5G发展而言,核心资产是5G成功与否的关键,在前期新冠疫情的影响下,5G核心资产也是未来国家支持的重点方向。

消息面上,继上个月中国移动完成23万站规模的5G基站集采后,电联也于近日公布了规模为25万站的5G基站招标结果。华为、中兴拿下两个标包的一、二名,爱立信、大唐获得标包二的三、四名。

申港证券分析师曹旭特指出,当前全国已确定的5G基站招标总规模约55万站。5G基站设备市场格局已初定。测算,华为、中兴在55万站的建设规模中分别获得57%、30%的市场份额。随着运营商5G核心网、传输网、核心网2020年大单的落地,设备商将迎来业绩兑现期。

5G产业的快速发展,终端的快速推出则是产业链进一步成熟的关键所在。根据中国信通院泰尔终端实验室统计分析,2020年第一季度申请进网的手机产品106款,其中5G手机57款,款型占比53.77%,与2019年第四季度相比,增长14.7个百分点。截至到4月22日,已经有96款5G手机终端获得入网许可,其中最便宜的5G手机价格不到2000元。大量的终端上市,同时低价格终端的出现,有助于5G终端的快速铺开,提振产业链景气度。

5G迎来大规模建设期,从2019年二季度开始,行业业绩开始“U”型反转,疫情影响下5G等“新基建”建设有望加速。天风证券分析师唐海清预计全年投资规模有望符合甚至超预期。近期运营商5G集采集中落地,建议重点关注一季报业绩增长好以及5G赛道的优质标的。

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