受MSCI扩容影响最为直接的MSCI大盘股尾盘异动明显。统计数据显示,MSCI大盘股尾盘集合竞价3分钟内合计成交金额145.95亿元,占所有A股的74.28%。绝大部分MSCI成份股在尾盘竞价阶段爆量,其中逾200股尾盘集合竞价成交金额占全天的5%以上,中国电建、中国核电、中国中铁、长江电力、荣盛石化等最后一笔成交金额占全天的30%以上。
记者从昨日北向资金的交易情况看到,沪深前十大活跃股中,仅海康威视、恒瑞医药、贵州茅台等3股获北向资金净卖出,有13股获北向资金超亿元净买入。数据显示,北向资金净买入最高的是五粮液,该股最后一笔成交金额4.22亿元,尾盘收涨3.89%,最新收盘价创历史新高,A股市值突破5000亿元。万华化学净买入金额3.93亿元,昨日股价大涨4.1%;中国平安净买入金额3.81亿元,股价小幅收涨0.21%。
可以看出,外资正在加速涌入A股。接下来的9月还有跟踪富时罗素指数以及跟踪标普道琼斯指数的被动资金将来A股建仓扫货。对此,招商证券表示,A股将迎来纳入国际指数或提高权重的密集期,未来北向资金流入规模有望扩大。具体来看,MSCI第二次扩容(8月27日收盘后生效)、纳入富时罗素指数第一阶段第二步(9月23日开盘前生效)、以及纳入标普道琼斯指数(9月6日公布正式名单,9月23日开盘前生效)。今年以来北向资金累计净流入超过千亿元,在各大指数相继纳入A股或扩容的提振作用下,年内外资流入空间仍大,8月份—11月份被动增量资金达千亿元,属于相对确定的增量资金,对A股流动性具有积极作用。
A股全线走强新一轮秋季行情到来
北向资金加速涌入扫货,令昨日各大指数出现强势大涨,一扫近日市场的阴霾。截至收盘,沪指上涨1.35%,收复2900点整数关口,收报2902.19点;深成指上涨1.86%,收报9443.18点;创业板指上涨1.71%,收报1628.12点。市场成交量放大,两市合计成交5583亿元,行业板块全线上扬。
在政策层面利好不断出现及增量外资到来的情况下,对于A股后市,多位机构人士表达出乐观看法。
机构认为,昨日的高开高走是真正意义的上涨。一方面,市场迎来普涨,基本上打破了此前局部性行情;另一方面,两市成交放量,特别是沪指,8月份以来基本上都在千亿出头,而昨日直接突破2千亿,如果能持续,算是有效放量;此外,市场情绪开始升温,特别是A股近期相对韧性的增强,给市场信心也得以提振。
中金公司认为,中长期针对外资配置中国市场的规模与中国经济、市场规模不相匹配的系统性修正是外资持续流入中国的根本动力。估算未来10年外资平均每年净流入A股的资金量可能在2000亿元-4000亿元。
国泰君安证券首席策略分析师李少君认为,尽管当前估值分层,但整体估值处于低位,这为绝佳战略配置期提供了强有力支撑。
安信证券首席策略分析师陈果表示,新一轮秋季上升行情可能也将在短期的“黄金坑”后就此展开。秋季行情重点是国内新一轮短期需求侧(宽信用+积极财政)+中期供给侧(改革开放、激发扶持民营)政策组合推动。如果市场短期出现一定调整,投资者不宜恐慌,而是应该把握逢低布局优质公司机会。行业可重点关注军工、自主可控、基建链、黄金,稀土、券商等,主题可关注中报超预期公司、国企改革等。