陈建军分析，居民的日常消费具有非常好的韧性。即便是在2018年下半年消费行业相对低迷的时候，食品和日用品的增速在多数月份依然保持了双位数增长。“因此，消费升级的逻辑仍然存在，今年以来食品饮料、家电、日用品等必选消费行业的超额收益也有着较强的基本面支撑。”陈建军认为，消费行业的投资主线是CPI策略，他会首选贡献CPI的行业，其次则选受益于CPI的行业。“3月份以来CPI涨幅略超预期，贡献最大的是食品类。到了5月，这个趋势变得更加明显，5月CPI同比增长2.7%，其中食品价格上涨了7.7%，非食品价格只上涨了1.6%。基于食品和非食品的涨幅差别，我们重点配置的是贡献CPI行业，主要是食品饮料以及生猪养殖。”

平安优势产业基金经理黄维表示，找准优势赛道、挖掘确定性高成长企业是他“长胜秘诀”。未来，依然会以工程师红利和巨大消费市场为切入点，争取挖掘更加确定的投资机会。

王妍认为，三季度除了基本面较好、增速较为确定的消费和医药板块外，还会看好具有核心竞争力的工业高端装备制造板块和科技板块龙头。

银华基金则判断，随着科创板开板，A股相关科技股的成长性也将得到重估，增长潜力巨大。“这一趋势已在上半年的市场里有所体现。”为把握科技行情，银华基金推出的银华兴盛股票基金已于7月1日发行。该产品将聚焦消费和TMT大科技，深挖两个优势行业的投资机会，帮助投资者分享经济转型和改革的政策红利。银华基金表示，该产品将采取“消费为主、科技为辅”的投资方略，优选具备较好的利润创造能力且估值水平合理的成长型上市公司，获取公司长期成长收益。

“开始于4月底的一轮中级调整基本结束，市场已启动新一轮行情。”某私募基金经理对记者表示，短期市场已经确认中级行情启动信号，主要集中在酿酒、食品饮料以及5G产业链等强势板块。“科技股目前除了超跌反弹外，有相当一部分则是中报业绩超预期带动的。如果7月市场不出现重大利空，市场按照内部规律运行，则5G产业链板块的龙头股也会大概率沿着现有上升趋势运行。”