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5G再掀涨停狂潮 明年千亿资本开支
2019-6-11 8:50:25 作者:jincvip  次阅读 分享到:

6月10日5G板块再度掀起涨停狂潮!值得注意的是,与以往纯概念炒作不同,5G商用落地,的确能够带来巨额的产业订单,有观点认为,有意向布局5G的投资者,接下来要从炒概念的思维,转向炒业绩!

6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。5G商用牌照的发放,意味着中国5G迎来实质性的一步,宣告我国将正式进入5G商用元年。

5G明年资本开支1350亿元

北京星石投资认为,5G牌照下发,意味着运营商获得提供5G服务的许可,中国的5G元年开启。本次发牌时点提前,意味着5G网络的建设节奏或加快,相关板块有望从炒概念转向炒业绩。

星石投资测算,新一轮大规模资本开支即将开启。从3G和4G建设周期来看,5G相关产业链市场的爆发或持续到2023年。考虑到本次发牌时点提前,5G网络建设节奏或加快。如今5G来临,根据运营商的规划,2019年用于5G的资本开支,预计在330亿元左右,年内增加基站10万座左右。商用牌照发放后,组网规模将迅速提升,意味着2020年资本开支有望大幅提升,预计将达到1350亿元,对应的5G基站约50万座。

未来5年或带动经济总产出10万亿

招商证券表示,移动终端将从手机端扩散到万物互联,有望拉动5G电子设备需求的新一轮爆发。中国作为全球5G潜在用户最多、终端覆盖面最广的国家,中国5G商用将对整个产业链形成更大的拉动作用。

据中国信通院预测, 预计2020~2025年期间,我国5G商用将直接带动经济总产出10.6万亿元,直接创造经济增加值3.3万亿元,间接带动经济总产出约24.8万亿元,间接带动的经济增加值达8.4万亿元。

谁能成为新的王者?

在5G商用牌照落地的背景下,从A股市场来看,究竟谁能成为这个新风口的王者?

在国泰君安的研报中,将5G的发展分为三个阶段,分别是规划期、建设期、应用期,所涉及的业务种类和产业玩家涵盖元器件和设备提供者、运营商,以及网络集成商等方方面面,产业链上的公司至少上百家。

以下是光大证券整理的一份涉及5G发展三大阶段各环节上,各大上市公司所处于的行业产业链。

具体标的上,联讯证券表示,我们认为外围的政策博弈不改 5G 的发展,随着运营商获得 5G 牌照正式商用,建议逢低布局 5G 相关标的,推荐关注弹性较大的基站主设备(中兴通讯)、基站 PCB(深南电路、沪电股份),光通信板块:烽火通信、光迅科技。 另外华为和中兴事件给国内产业链敲响警钟,我们认为中长期受益于技术进步的影响,相关产业链进口替代机遇来临。建议关注生益科技、麦捷科技、天和防务。 同时建议关注估值相对较低的:高新兴、星网锐捷。

中泰证券表示,我们认为, 我国加速 5G 商用,能迅速降低 5G 产业各方面的成本,有效输出国内 5G 行业应用样板,为全球 5G 发展提供可借鉴的演进路径与商业模式。

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